海運高價后又遇缺電，2025年跨境貿(mào)易面臨諸多挑戰(zhàn)

2025年，在經(jīng)歷了令人咋舌的海運高價后，三四季度交接之際，缺電問題又接踵而至。從多方面信息來看，不管是碳排放、缺煤、氣候還是用電增長等原因，缺電已成事實。眾多外貿(mào)工廠紛紛向海外客戶發(fā)送以限電為由的延期郵件，海外供應(yīng)鏈想必會迅速做出反應(yīng)。

有消息稱，天然氣價格已然上漲，這背后原因眾多。在人類加速實現(xiàn)碳排放達標(biāo)、追求環(huán)?？沙掷m(xù)的進程中，能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整引發(fā)了各種不適。而煤炭則因運輸、疫情、減產(chǎn)等因素，短期內(nèi)出現(xiàn)短缺。據(jù)南方某省文件顯示，不僅國慶前，就連第四季度都面臨著電力缺口。

缺電引發(fā)了供應(yīng)鏈的波動。若10月份的訂單延期出貨，考慮到漫長的塞港和卡車擁堵情況，趕上旺季銷售的可能性與比例將大幅降低。此時轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈產(chǎn)地已然來不及，取消訂單或許會成為一種可能。至于明年春季訂單，尚需進一步觀察，而將部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞或許是可考慮的辦法之一。

在這種情況下，零售商們手中的庫存變得格外珍貴。鑒于各自的現(xiàn)金流和庫存狀況，零售商和批發(fā)商估計都會做出相應(yīng)調(diào)整，要么調(diào)高價格以保住旺季庫存，要么抓緊促銷。價格上漲似乎也不再那么難以讓人接受。

由于缺電導(dǎo)致供應(yīng)鏈零配件供應(yīng)緊張及價格上漲，幾乎所有商品的采購都將面臨交期延長和價格不確定的問題，這一系列預(yù)期將推動整體跨境商品供應(yīng)鏈的緊張和價格上漲。

所以，對于那些已有貨物在海外倉或正在備貨途中的賣家來說，在一定程度上掌握了一定的主動權(quán)。若品類合適，應(yīng)抓緊利用目前海運貨代推動的海運價格松動的窗口期，抓緊備貨，其中非耐用商品的優(yōu)勢要勝過耐用商品。

在消費市場方面，需關(guān)注服務(wù)消費的回歸。對賣家而言，唯一不確定的是消費者的消費能力是否足夠。在經(jīng)歷了漫長的疫情后，隨著疫苗接種覆蓋到一定比例，社會活動開放所帶來的經(jīng)濟活力釋放程度，能轉(zhuǎn)化為多少消費能力仍存在不確定性。

2020年電商消費的增長，一方面源于疫情的催化，另一方面，服務(wù)消費/商品消費的倍數(shù)從2.2降至1.8，這表明有很大一部分增長是由于服務(wù)消費被壓抑，從而轉(zhuǎn)移到商品消費的增量。疫情壓抑釋放后，服務(wù)消費將迅速回歸，商品消費則勢必承受下跌的壓力，重新回歸2019年的消費增長曲線。未來一段時間內(nèi)，預(yù)計消費增長較快的部門依次為：服務(wù)消費、非耐用品消費、耐用品消費。目前，耐用品消費更多地處于下行通道，因此電商企業(yè)需重視非耐用品消費。汽配類商品消費和鞋服類低價值商品，在年末旺季也有著較大的市場。此外，旅游和公共娛樂、餐飲也會成為疫情后消費者的消費重點，周邊相關(guān)商品值得關(guān)注。

在運力端，成本上漲難以避免。美國港口工人進入新一輪談判周期，代表美西碼頭工會的ILWU與代表美西29個碼頭和70家船公司的PMA的勞資合同談判周期一般為6年，本輪合同于2025年7月1日到期。相關(guān)談判圍繞碼頭自動化展開，為爭取更多賠償和新的崗位，加上當(dāng)前嚴重的塞港情況，ILWU的談判籌碼似乎更為充足。

按照合同工規(guī)定，雖然合同有效期內(nèi)禁止罷工，但怠工難以避免。根據(jù)以往經(jīng)驗，談判前后各種罷工和對抗難以預(yù)料，甚至可能需要總統(tǒng)干預(yù)才能平息。所以，適當(dāng)考慮墨西哥灣和美東中轉(zhuǎn)是2025年賣家的必選項。

值得注意的是，如果說2023年的海運價從黑天鵝變成了2024年的灰犀牛，那么2024年相對平穩(wěn)上漲的空運價在年底旺季是否會成為另一只黑天鵝有待觀察。特別是世界各地疫情放松管制后帶來的經(jīng)濟復(fù)蘇，導(dǎo)致航空運力被進一步稀釋，海運價格又成為航空價格高位的潛在支撐。

快遞價格的上漲也十分明確。DHL宣布2025年1月1日起，主要市場產(chǎn)品服務(wù)價格平均增長4.9%，以抵消高昂的運營成本。歐洲市場，英德法意西荷比等國提高4.9%，瑞典提高5.4%，印度提高6.9%，亞太地區(qū)提高4.9%。聯(lián)邦快遞計劃2025年1月3日提高集團快遞部門（美國內(nèi)及進出口業(yè)務(wù)）、地面、到家寄遞的運費，平均漲幅5.9%，貨運漲價5.9 - 7.9%，2024年11月1日起，快遞業(yè)務(wù)及地面運輸、貨運產(chǎn)品也將收取價格不等的燃油附加費。

總之，2025年成本上漲幾乎難以避免。賣家們面臨著一道兩難的選擇題：是犧牲份額，通過漲價守住利潤，還是控制價格以守住規(guī)模。

（來源：ZT觀察）

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