據(jù)風(fēng)口星網(wǎng)報(bào)道，山鼎設(shè)計(jì)這家創(chuàng)業(yè)板上市公司，近日宣布有意以總價(jià)人民幣高達(dá)十一億元全資收購薩拉摩爾公司。收購方案包括現(xiàn)金付款和股份發(fā)行兩種方式。其中，現(xiàn)金付款金額為人民幣四點(diǎn)四億元，股份發(fā)行金額則為人民幣六點(diǎn)六億元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣四十一元六角，共計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為六千六百零三萬股。公司擬增發(fā)股份籌集資金用于支持交易費(fèi)用的支付和現(xiàn)代化建設(shè)投資項(xiàng)目的展開。該公司希望通過這次并購為自身打造更為現(xiàn)代化的智能供應(yīng)鏈及大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。

在出口電商行業(yè)中，今年資本運(yùn)作異?；钴S。除了通拓和有棵樹等大型企業(yè)的全資并購?fù)?，薩拉摩爾等公司也在并購范圍內(nèi)嶄露頭角。與新興行業(yè)跨境電商的緊密合作讓上市公司看到了潛在的機(jī)遇，紛紛涉足并購活動(dòng)。薩拉摩爾是一家在電商領(lǐng)域以市場需求為導(dǎo)向的公司，通過數(shù)據(jù)分析及產(chǎn)品設(shè)計(jì)為核心競爭力，具備產(chǎn)品甄選和資源整合的能力，致力于為客戶提供潮流精品和優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)。該公司成立于二○一五年，目前擁有近四百名員工，主要從事電子配件、服裝、飾品等產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。近年來通過各大電商平臺(tái)成功將產(chǎn)品銷往全球各地并獲得多項(xiàng)榮譽(yù)。公司實(shí)力雄厚且具備自主研發(fā)能力擁有多個(gè)軟件著作權(quán)證書。同時(shí)公司在全國多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和倉儲(chǔ)中心并通過自主研發(fā)的WMS系統(tǒng)確保訂單準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨和到貨。核心團(tuán)隊(duì)成員具備豐富的跨境電商出口經(jīng)驗(yàn)并立志將公司打造成為一流的跨境電商公司。

山鼎設(shè)計(jì)是一家專注于建筑工程設(shè)計(jì)及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)通過提供全方位的設(shè)計(jì)服務(wù)滿足客戶的需求。該公司已建立起全面的方案設(shè)計(jì)能力涵蓋各類業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)類別并實(shí)現(xiàn)了全國業(yè)務(wù)布局。薩拉摩爾作為被上市公司并購的對(duì)象其業(yè)務(wù)模式側(cè)重于鋪貨模式產(chǎn)品種類豐富覆蓋多個(gè)電商平臺(tái)且銷售增長迅速財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。上市公司對(duì)薩拉摩爾的估值采用了收益法估值高達(dá)人民幣十一億多元預(yù)估值增值率超過一倍以上相較于同行業(yè)其他公司的并購交易增值率堪稱名列前茅。

并購過程中存在業(yè)績對(duì)賭協(xié)議管理層股東承諾薩拉摩爾在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤必須達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)否則將承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)償責(zé)任。黑五期間行業(yè)內(nèi)的熱議預(yù)示著明年的資本浪潮將愈發(fā)洶涌對(duì)于中小賣家來說未來的市場競爭將更加激烈挑戰(zhàn)重重。