2025年中東電商市場亞馬遜執(zhí)御Noon三大勢力競爭與布局
2025年中東電商市場三大勢力的競爭與布局
2025年的中東電商市場,呈現(xiàn)出三足鼎立的競爭格局,以亞馬遜為代表的世界電商巨頭、以執(zhí)御為代表的中國跨境電商平臺以及以Noon為代表的中東本土電商平臺,在這片市場上各展拳腳。隨著該地區(qū)電商業(yè)務(wù)的成熟,這三股勢力的競爭焦點已從電商業(yè)務(wù)延伸至物流和支付領(lǐng)域,它們正通過投資并購構(gòu)建自己在中東地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)。
2016年底,亞馬遜創(chuàng)始人杰夫貝索斯(Jeff Bezos)與中東房地產(chǎn)大亨穆罕默德?阿拉巴爾(Mohamed Alabbar)一同參觀了迪拜購物中心。這一行為被該地區(qū)許多人解讀為“世界最大的在線零售商與迪拜地產(chǎn)之王企業(yè)家組合的前奏”。然而,會議結(jié)束幾天后,阿拉巴爾公布了沙特公共投資基金的投資計劃,推出啟動資金為10億美元的電商初創(chuàng)公司Noon,該項目獲得了沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼的支持。僅僅幾個月后,亞馬遜宣布收購Souq.com。與此同時,以執(zhí)御為代表的中國電商軍團悄然崛起。2015年1月,執(zhí)御開始在中東運營,3年時間里一直低調(diào)而堅定地推進本地化,目前已成為沙特消費者心目中的電商第一平臺,中國式跨境電商成長為中東不可忽視的第三股力量。
中東電商巨頭布局電商生態(tài),主要聚焦于物流和支付領(lǐng)域。
一、亞馬遜的中東版圖
1. 以5.8億美元收購中東最大電商平臺Souq
Souq至今仍是中東地區(qū)最大的電商平臺,每月有4500萬在線訪客,主營消費類電子產(chǎn)品、時尚等31個類別的840萬種產(chǎn)品,同時在沙特、阿聯(lián)酋和埃及運營,這使得亞馬遜進入中東市場時便擁有龐大的用戶數(shù)和市場份額。亞馬遜收購Souq后,繼續(xù)沿用其自有品牌,并保留了核心團隊。這一舉措無疑為亞馬遜在中東電商市場的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),使其能夠迅速融入當(dāng)?shù)厥袌?,借助Souq已有的品牌影響力和用戶基礎(chǔ),進一步拓展業(yè)務(wù)。
2. 并購原Souq旗下支付平臺Payfort
中東線上支付平臺Payfort在2025年2月份宣布獲得沙特阿拉伯通用投資局(Sagia)授予在該國運營全資支付解決方案公司的許可。據(jù)悉,授予Payfort的許可證是Sagia向支付服務(wù)運營商發(fā)放的第一份此類外國營業(yè)執(zhí)照。這一許可的獲得,為亞馬遜在中東地區(qū)的支付業(yè)務(wù)提供了有力支持,有助于其完善電商生態(tài)系統(tǒng),提升用戶購物體驗。
3. 并購Souq物流子公司Q Express
Q Express原為Souq旗下的末端派送公司,總部位于迪拜,在阿聯(lián)酋、沙特和科威特建立了自己的末端派送網(wǎng)絡(luò)。Q Express承接了Souq 90%以上的訂單,是Souq及未來亞馬遜應(yīng)對齋月和白色星期五高峰期時最主要的物流派送團隊。物流配送是電商業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),亞馬遜對Q Express的并購,確保了其在中東地區(qū)物流配送的高效性和穩(wěn)定性,能夠更好地滿足消費者的需求。
4. 并購中東物流眾包平臺Wing.ae
Wing于2015年成立,由劍橋大學(xué)畢業(yè)生Muzaffa創(chuàng)建,技術(shù)導(dǎo)向,輕資產(chǎn),匯聚Souq平臺上的訂單和市場上中小電商平臺的訂單,以類似“團購”“眾包”方式在其平臺下聚集了150多家中小物流分包商。Wing在16年獲得Souq的投資,隨后被亞馬遜收購。這種創(chuàng)新的物流眾包模式,為亞馬遜提供了更靈活的物流解決方案,能夠整合各方資源,提高物流效率,降低成本。
5. 并購售后服務(wù)和生活服務(wù)平臺Helpbits.com
Helbits在2016年成立,旨在為電商消費者提供售后服務(wù),解決消費者在線上購買電子產(chǎn)品而售后服務(wù)無法保障的問題。Helpbit.com使用Marketplae方式使消費者與專業(yè)服務(wù)商聯(lián)系,通過價格對比和用戶評論來篩選合適的服務(wù)商。該平臺提供各種按需服務(wù),包括電子維修、家政服務(wù)、洗衣、時尚等,目前已在阿聯(lián)酋和沙特運營。完善的售后服務(wù)是吸引消費者的重要因素,亞馬遜對Helpbits.com的并購,進一步豐富了其電商生態(tài),增強了用戶粘性。
6. 在巴林建設(shè)AWS云服務(wù)數(shù)據(jù)中心
云服務(wù)作為亞馬遜最賺錢的業(yè)務(wù),緊跟電商擴張的步伐。2018年AWS在巴林和迪拜設(shè)立辦公室。AWS還宣布將在2019年初開放巴林數(shù)據(jù)中心,為AWS客戶和APN合作伙伴提供較低延遲的云服務(wù)并將數(shù)據(jù)存儲在中東。此舉被視為亞馬遜持續(xù)在中東追加投資和對中東互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)爆發(fā)前的信心體現(xiàn)。強大的云服務(wù)數(shù)據(jù)中心,能夠為亞馬遜在中東地區(qū)的電商業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定、高效的技術(shù)支持,推動業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
二、阿拉巴爾的投資版圖
1. 攜沙特主權(quán)基金投資10億美金創(chuàng)建Noon
作為中東最大地產(chǎn)商Emaar Properties的主席,阿拉巴爾兼具遠見與膽略。對于牽頭投資Noon,當(dāng)被問及電商是否會對Emaar旗下的商場造成沖擊時,阿拉巴爾表示:“它(電商)無論如何都會來臨,我寧愿參與其中,并了解它?!绷硪煌顿Y方沙特主權(quán)財富基金,其幕后掌管人是沙特薩勒曼王儲。阿拉巴爾從房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型電商的決心堅定而徹底,Noon的域名據(jù)了解花了數(shù)百萬美金從域名經(jīng)紀公司購買而來,且通過多次并購籠絡(luò)了本土最優(yōu)秀的電商高端人才。Noon在2017年分別上線阿聯(lián)酋和沙特站點,目前正謀求在整個中東區(qū)域的橫向擴張。Noon的創(chuàng)立,展現(xiàn)了阿拉巴爾對中東電商市場的敏銳洞察力和雄心勃勃的發(fā)展規(guī)劃,有望成為中東電商市場的重要力量。
2. 投資中東最大物流公司Aramex獲得16.45%的股權(quán)
2016年阿拉巴爾投資了中東本土最大的物流公司Aramex,報道稱Alabbar計劃在Aramex持有相當(dāng)大的股份,甚至獲得控制權(quán)。此舉被認為是阿拉巴爾在構(gòu)建其中東電商帝國的提前布局。通過投資Aramex,阿拉巴爾能夠更好地掌控物流環(huán)節(jié),優(yōu)化供應(yīng)鏈,為Noon的電商業(yè)務(wù)提供更有力的支持,提升其在市場中的競爭力。
3. 收購中東C2C電商平臺JadoPado100%股份,且將其團隊并入Noon
這筆交易是在其以6億美元的價格收購Souq.com未成功,輸給亞馬遜幾周后達成的。JadoPado在5月1日的博客文章中突然宣布關(guān)閉其在線市場,很快JadoPado團隊將被整合到Noon的項目中。JadoPado的創(chuàng)始人兼CEO Omar Kassim被任命為Noon的CTO,但不到一周時間即宣布離開Noon。此次收購為Noon補充了團隊和業(yè)務(wù)資源,有助于其進一步拓展電商業(yè)務(wù)領(lǐng)域,完善電商生態(tài)布局。
4. 收購中東時尚電商平臺Namshi 51%股份,且將其團隊并入Noon
本次收購被指以收購團隊為目的,Noon的聯(lián)合創(chuàng)始人和運營團隊并入Noon,現(xiàn)在已成為Noon最核心的團隊。在時尚電商領(lǐng)域的布局,使Noon能夠進一步豐富商品品類,滿足消費者多樣化的需求,提升其在中東電商市場的綜合競爭力。
5. 收購中東最大早期投資機構(gòu)MEVP 49%股權(quán),以謀求進入創(chuàng)投圈,俘獲中東最活躍的初創(chuàng)企業(yè)
三、執(zhí)御的中東版圖
電商平臺Jollychic已成為沙特第一、中東最具影響力的時尚電商平臺。執(zhí)御營業(yè)額從2014年的1億元發(fā)展到2017年的50億元,日單量在去年的白色星期五旺季曾達到5萬單,被視為中東電商的一匹黑馬。同中東本土電商Souq和Noon不同,Jollychic以自營方式起家,背靠中國強大的供應(yīng)鏈資源,將物美價廉的商品通過線上渠道銷售給沙特的二三線城市購物者。目前Jollychic開始往開放平臺轉(zhuǎn)型,在沙特逐步擴建倉庫,已建成中東單體面積最大的海外倉。執(zhí)御的發(fā)展模式獨特,憑借中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢在中東市場取得了顯著成績,其向開放平臺的轉(zhuǎn)型和海外倉的建設(shè),將進一步提升其競爭力。
1. 收購中東本土電商平臺MarkaVIP
執(zhí)御在2017年底低調(diào)收購中東電商網(wǎng)站MarkaVIP。該公司成立于2010年11月,總部位于約旦。2012年時,MarkaVIP曾獲得1000萬美元融資,執(zhí)御收購后,MarkaVIP仍然保留獨立品牌運營。此次收購為執(zhí)御在中東電商市場增加了一個新的業(yè)務(wù)平臺,有助于其擴大市場份額,提升品牌影響力。
2. 投資中國物流公司“風(fēng)先生”,支持其在沙特的發(fā)展
執(zhí)御意識到末端派送對于電商業(yè)務(wù)下沉的戰(zhàn)略意義,并進行了積極嘗試。2017年9月執(zhí)御參與了中國O2O同城配送服務(wù)商風(fēng)先生的C輪融資,支持風(fēng)先生在沙特搭建末端配送體系,此為執(zhí)御在末端物流的第一個布局。將中國的模式直接復(fù)制到中東的做法,目前還有待驗證。末端物流配送的完善,對于執(zhí)御在中東市場的業(yè)務(wù)拓展至關(guān)重要,盡管復(fù)制中國模式面臨挑戰(zhàn),但這種嘗試為其在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展提供了更多可能性。
3. 悄悄布局2C線上支付
隨著產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展,中東物流配送問題正在逐步得到解決,但是超過80%的COD(貨到付款)以及較低的線上支付比例仍然束縛著電商的發(fā)展。據(jù)傳,執(zhí)御自2017年下半年開始已經(jīng)在沙特做支付方面的嘗試,具體進展尚未公布。業(yè)內(nèi)人士普遍看好執(zhí)御在支付方面的嘗試,但是如今最大的挑戰(zhàn)依然是,如何在沙特這種強封閉市場獲得金融和支付服務(wù)方面的許可。(來源:ePanda出海中東)線上支付是電商發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié),執(zhí)御的布局顯示了其對中東市場支付領(lǐng)域的重視,盡管面臨挑戰(zhàn),但一旦成功,將為其電商業(yè)務(wù)帶來巨大提升。
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