汽車(chē)后市場(chǎng)智能診斷的發(fā)展與中國(guó)品牌的崛起

2025年，汽車(chē)后市場(chǎng)智能診斷領(lǐng)域正呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在這個(gè)領(lǐng)域中，中國(guó)品牌們逐漸嶄露頭角，占據(jù)了一席之地。

2004年，從美國(guó)留學(xué)歸來(lái)的湖南人李紅京，在深圳南山區(qū)的一間民房里創(chuàng)立了“道通科技”（Autel）。創(chuàng)立之初，道通科技僅有3名員工，租用的民房里只留下一張舊沙發(fā)，李紅京甚至覺(jué)得這里“風(fēng)水不好”。然而，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，如今的道通科技已擁有約2000名員工，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美、德、英、澳等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與博世（Bosch）、實(shí)耐寶（Snap-on）并列為世界汽車(chē)后市場(chǎng)智能診斷三巨頭。財(cái)報(bào)顯示，2022年道通科技的營(yíng)收約為22億元人民幣，其中北美市場(chǎng)收入約為10.38億，毛利率高達(dá)62.85%。歐洲和其他地區(qū)的毛利率也都達(dá)到了54%以上。

汽車(chē)后市場(chǎng)智能診斷是什么呢？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，汽車(chē)如同人體，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，在運(yùn)行過(guò)程中難免會(huì)出現(xiàn)故障。為了檢測(cè)汽車(chē)故障并避免錯(cuò)誤“開(kāi)刀”，就需要汽車(chē)智能診斷工具對(duì)汽車(chē)進(jìn)行“望聞問(wèn)切”。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，汽車(chē)后市場(chǎng)智能診斷市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年車(chē)輛診斷市場(chǎng)規(guī)模為293億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到1109億美元，2023年至2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)15.7%。

在亞馬遜和eBay美國(guó)站中以“Auto Diagnostic Tools”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)品牌列表中至少有十多個(gè)中國(guó)品牌，且?guī)缀醵际巧钲谄髽I(yè)。

一百年過(guò)去了，仍有新玩家入局

汽車(chē)診斷市場(chǎng)的發(fā)展與汽車(chē)的發(fā)展和普及密切相關(guān)，從汽車(chē)智能診斷巨頭實(shí)耐寶（Snap-on）的發(fā)展歷程中便可看出。美國(guó)實(shí)耐寶集團(tuán)成立于1920年，正值美國(guó)汽車(chē)工業(yè)革命期間，成立之初便致力于為專(zhuān)業(yè)用戶提供可靠的工具和設(shè)備。20世紀(jì)50年代，美國(guó)汽車(chē)工業(yè)蓬勃發(fā)展，汽車(chē)保有量大增，汽車(chē)維修行業(yè)快速發(fā)展，實(shí)耐寶順勢(shì)擴(kuò)大了其經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。在這個(gè)階段，汽車(chē)診斷主要依賴(lài)傳統(tǒng)的故障診斷方法，準(zhǔn)確性較低。到了七八十年代，汽車(chē)電子化程度顯著提升，汽車(chē)診斷工具向智能化方向發(fā)展，出現(xiàn)了一些基于傳感器和執(zhí)行器的故障診斷設(shè)備，實(shí)耐寶的產(chǎn)品種類(lèi)增加了30%，并于1978年在紐交所上市。到了21世紀(jì)，車(chē)載通信、導(dǎo)航、安全等系統(tǒng)在汽車(chē)上逐漸普及，汽車(chē)診斷市場(chǎng)中出現(xiàn)了更加專(zhuān)業(yè)的診斷設(shè)備和在線診斷服務(wù)，汽車(chē)診斷工具需要覆蓋的汽車(chē)類(lèi)型也越來(lái)越多。

在這個(gè)過(guò)程中，汽車(chē)診斷工具的消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大。汽配行業(yè)人士表示，消費(fèi)群體可分為B端和C端。B端如汽配修理廠或汽配店，需要維修多種汽車(chē)，常遇到各種復(fù)雜情況，因此需要購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)智能診斷工具來(lái)快速檢測(cè)。C端則有兩種，一是汽車(chē)發(fā)燒友，他們喜歡自己動(dòng)手改造汽車(chē)，改裝過(guò)程中需要用到汽車(chē)診斷工具來(lái)進(jìn)行調(diào)整；二是普通車(chē)主，在海外人工修理費(fèi)用昂貴的情況下，他們需要用汽車(chē)診斷設(shè)備來(lái)進(jìn)行“傻瓜式”修理。

中國(guó)較早涉足汽車(chē)診斷設(shè)備的公司是1992年成立的元征科技LAUNCH，目前已在香港主板上市。1994年，元征科技研制成功第一代電眼睛LE100汽車(chē)故障檢測(cè)設(shè)備，1997年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一，2001年開(kāi)始走向海外市場(chǎng)，到2010年時(shí)在全球診斷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率第二。元征科技的特點(diǎn)是“全”，產(chǎn)品能適配近300個(gè)品牌、上萬(wàn)款車(chē)型，其汽車(chē)診斷終端覆蓋百萬(wàn)用戶及32億臺(tái)車(chē)，日均產(chǎn)生近80萬(wàn)份診斷報(bào)告。而后，道通科技Autel、車(chē)博通科技Vgate、富士偉業(yè)FOXWELL、云伽智能XTOOL、聯(lián)科科技TOPDON、金博倫電子科技KINGBOLEN等中國(guó)品牌相繼誕生，并走向海外市場(chǎng)。

在實(shí)耐寶成立百年之后，仍有中國(guó)廠商加入到汽車(chē)診斷競(jìng)爭(zhēng)中。如2019年8月成立的星卡科技，直接瞄準(zhǔn)海外汽車(chē)診斷市場(chǎng)。在創(chuàng)始人譚斌的帶領(lǐng)下，星卡科技在成立第一年便成立了美國(guó)分公司，相繼發(fā)布的第一、第二款產(chǎn)品“ThinkCar”“ThinkDiag”在美國(guó)的眾籌額都突破了100萬(wàn)元。2020年，受疫情影響星卡科技才開(kāi)始謀求布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2022年，“年僅三歲”的星卡科技開(kāi)啟上市輔導(dǎo)，成為同批接受輔導(dǎo)的企業(yè)中最年輕的。

中國(guó)企業(yè)率先發(fā)現(xiàn)的市場(chǎng)

在眾多中國(guó)汽車(chē)診斷品牌中，聯(lián)科科技是一個(gè)較為獨(dú)特的存在，它從代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商成功轉(zhuǎn)型為品牌商。2010年成立時(shí)，聯(lián)科科技作為跨境電商代運(yùn)營(yíng)商活躍在汽車(chē)診斷領(lǐng)域，幫助元征科技LAUNCH、道通科技Autel等品牌運(yùn)營(yíng)亞馬遜、eBay、速賣(mài)通等平臺(tái)店鋪，至今仍是元征、道通最大的B2C電商運(yùn)營(yíng)商。2017年，聯(lián)科科技決心自主研發(fā)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品，創(chuàng)立了TOPDON品牌，針對(duì)個(gè)人用戶DIY汽車(chē)的工具需求，開(kāi)啟簡(jiǎn)易診斷設(shè)備及汽車(chē)電池管理產(chǎn)品的研發(fā)，并逐步建立全渠道銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

聯(lián)科科技的eBay運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人黃成偉表示：“我們之前通過(guò)代運(yùn)營(yíng)，對(duì)市場(chǎng)有了深度認(rèn)知，看好汽車(chē)后市場(chǎng)的DIY用戶需求，并希望給廣大個(gè)人用戶提供省錢(qián)好用的工具。我們深耕線上渠道的同時(shí)，也在拓展海外線下渠道，走進(jìn)了Tesco、沃爾瑪、Best Buy等超級(jí)大賣(mài)場(chǎng)。”2020年，TOPDON開(kāi)始由DIY工具向?qū)I(yè)工具邁進(jìn)，研發(fā)高端的全功能診斷產(chǎn)品。

黃成偉指出，是中國(guó)企業(yè)率先發(fā)現(xiàn)了多品牌、多車(chē)型的全功能診斷市場(chǎng)。海外大品牌往往只深耕某一領(lǐng)域，診斷理念是專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，車(chē)型品牌眾多，專(zhuān)用檢測(cè)設(shè)備型號(hào)繁雜且價(jià)格昂貴，這給技師及夫妻檔修車(chē)店帶來(lái)了很大的成本困擾。而國(guó)內(nèi)企業(yè)了解到他們希望一個(gè)設(shè)備能解決不同車(chē)型、品牌和功能的問(wèn)題，且價(jià)格相對(duì)較低。比如，實(shí)耐寶旗下ZEUS售價(jià)超過(guò)10000美元，而TOPDON的均價(jià)在300 - 400美金左右，個(gè)人使用的簡(jiǎn)單診斷工具只需20 - 150美金。此外，環(huán)保條例也是海外個(gè)人用戶購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)檢修設(shè)備的動(dòng)力之一，歐美對(duì)于汽車(chē)尾氣超標(biāo)的罰款較重，許多家庭因此想要購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)診斷設(shè)備做一些基礎(chǔ)診斷。

盡管售價(jià)較低，但聯(lián)科科技預(yù)計(jì)，到2026年TOPDON的銷(xiāo)售額將突破22.5億人民幣。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，聯(lián)科科技除了在跨境電商平臺(tái)進(jìn)行站內(nèi)廣告投放，還建立了海外子公司，搭建全球渠道銷(xiāo)售體系，積極參加各大國(guó)際汽配展會(huì)，提升TOPDON品牌的曝光度和知名度，促進(jìn)品牌本土化。同時(shí)，聯(lián)科科技還很重視網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)和雜志推廣，會(huì)找垂直類(lèi)的網(wǎng)紅對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)和拆解，發(fā)布視頻指導(dǎo)個(gè)人用戶操作和使用產(chǎn)品。道通科技則傾向于運(yùn)營(yíng)自有社媒賬號(hào)，旗下汽車(chē)診斷系統(tǒng)品牌與充電樁品牌分別開(kāi)設(shè)了不同的社媒賬號(hào)，并針對(duì)北美、拉美、歐洲、亞洲等區(qū)域進(jìn)行劃分建號(hào)。

軟硬結(jié)合，遠(yuǎn)程診斷

數(shù)據(jù)顯示，2025年，北美約占全球汽車(chē)診斷工具市場(chǎng)的21.7%，歐洲約占28.9%，亞太、拉美分別為41.5%和4%。聯(lián)科科技的主要市場(chǎng)在歐美和澳大利亞，道通科技的核心市場(chǎng)在美國(guó)，2022年道通科技北美市場(chǎng)營(yíng)收約10億元，是其他市場(chǎng)的2 - 3倍。

美國(guó)在冊(cè)車(chē)輛的平均車(chē)齡在2025年已經(jīng)達(dá)到了12.5年，這些車(chē)輛有潛在的維修需求。黃成偉介紹說(shuō)：“在美國(guó)，車(chē)輛沒(méi)有報(bào)廢的概念，同時(shí)存在許多汽車(chē)發(fā)燒友，他們傾向于駕駛老款車(chē)型，這些車(chē)年代久，車(chē)輛系統(tǒng)不發(fā)達(dá)，出現(xiàn)故障的頻次高且原因復(fù)雜。”

復(fù)雜的車(chē)型帶來(lái)了更多維修問(wèn)題，為切實(shí)解決這些問(wèn)題，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車(chē)檢測(cè)工具的發(fā)展方向。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，可實(shí)現(xiàn)線上專(zhuān)家的遠(yuǎn)程協(xié)助診斷，用戶還能看到維修案例，以此匹配自己的解決方案。黃成偉表示：“我們既有硬件又有軟件，并且能通過(guò)云服務(wù)實(shí)現(xiàn)修理。最終我們希望能達(dá)成的生態(tài)是用戶直接購(gòu)買(mǎi)我們的設(shè)備，通過(guò)云服務(wù)聯(lián)系對(duì)應(yīng)技師，為他們提供解決方案，幫助個(gè)人車(chē)主解決車(chē)輛問(wèn)題，車(chē)主便可進(jìn)行自主維修?！?/p>

元征科技同樣專(zhuān)注于遠(yuǎn)程診斷產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)，其2022年年報(bào)顯示，遠(yuǎn)程診斷平臺(tái)全年發(fā)單數(shù)逾38萬(wàn)，同比增長(zhǎng)25.23%。在線平臺(tái)使汽車(chē)檢修不再受地域、診斷設(shè)備、車(chē)型、故障類(lèi)型的限制。

當(dāng)下，新能源汽車(chē)是各大汽車(chē)品牌的發(fā)展重點(diǎn)，特斯拉、比亞迪、理想、蔚來(lái)等新能源車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)激烈。順應(yīng)新能源大勢(shì)，智能汽車(chē)診斷品牌們也在積極布局。例如道通科技，2021年初成立了解決電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)需求的全資子公司，布局僅一年，就從新能源領(lǐng)域獲得9500萬(wàn)營(yíng)收，毛利率約32.78%。汽配行業(yè)人士指出，新能源汽車(chē)目前存在電池安全隱患，故障時(shí)有發(fā)生，且程序多，維修流程繁瑣，專(zhuān)業(yè)維修新能源汽車(chē)的維修店還不多，這就需要能夠適配新能源車(chē)型的全面診斷工具，幫助傳統(tǒng)維修店快速轉(zhuǎn)型新能源維修。TOPDON也在發(fā)力電池充電和檢測(cè)工具、新能源充電等領(lǐng)域。BNEF報(bào)告指出，到2030年，全球新能源汽車(chē)保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到2.44億輛，2040年將突破7億輛，未來(lái)，針對(duì)新能源汽車(chē)的智能診斷工具或?qū)⒂懈鼜V闊的發(fā)展空間。

封面圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

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