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2025年拉美地區(qū)電商市場概況及各國發(fā)展情況

2025-02-20 11:03:32
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拉美地區(qū)電商概況

拉丁美洲擁有34個(gè)國家和地區(qū),是一個(gè)充滿活力和潛力的市場。2025年,該地區(qū)的GDP總和位居世界第三,擁有6.43億人口,占全球總?cè)丝诘?.53%,人口數(shù)量位列世界第三。

拉美地區(qū)的流行語言是西班牙語、葡萄牙語。在搜索引擎方面,Google及各國家Google分站占據(jù)重要地位,同時(shí)各國家也有本土搜索引擎,如巴西的haonde、墨西哥的mexicoweb、智利的caribseek等。

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2025年,拉美地區(qū)接入互聯(lián)網(wǎng)并開始線上購物的人口總數(shù)已突破2.67億,占到拉美地區(qū)總?cè)丝诘?5%。預(yù)計(jì)未來,這個(gè)數(shù)字還將持續(xù)增長,電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將迎來新的機(jī)遇。據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)顯示,2020年拉美首次成為增長最快的零售電商市場,電商零售額增長36.7%,達(dá)到849.5億美元。預(yù)計(jì)到2025年,這一數(shù)字將繼續(xù)攀升。

Forrester Research公司的調(diào)查預(yù)測,2023年,阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯六個(gè)國家的消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)將達(dá)到1290億美元。拉丁美洲的互聯(lián)網(wǎng)零售部門的價(jià)值在2020年已達(dá)到656億美元,預(yù)計(jì)未來還將繼續(xù)增長。

其中,哥倫比亞和阿根廷更是占據(jù)了全球增長最快的三大電子商務(wù)市場中的兩個(gè)席位,該地區(qū)的年增長率預(yù)計(jì)為20%,幾乎是全球平均水平的兩倍。根據(jù)Americas Market Intelligence 的數(shù)據(jù),2024年拉丁美洲電子商務(wù)收入達(dá)到 1090 億美元,電子商務(wù)市場體量逐漸龐大,預(yù)計(jì)未來 10 至 15 年,地區(qū) GDP 每年至少增長 2.5%。

墨西哥

墨西哥是拉丁美洲人口密度第二高的國家,全球第五大經(jīng)濟(jì)體,也是世界上講西班牙語人口最多的國家。其城市化程度很高,79%的人口居住在城市地區(qū),是世界上最開放的經(jīng)濟(jì)體之一。

墨西哥的北方地區(qū)是富人聚集區(qū),南方是窮人聚集區(qū),中間的墨西哥城是首都所在地,這里有2300萬人口,占全國GDP的30%,市場飽和度高。

由于地理位置靠近美國,墨西哥更多地追隨美國的生活方式,對價(jià)格比較敏感。墨西哥擁有年輕、精通科技的群體,是拉丁美州網(wǎng)民數(shù)量第二大的國家,67%的墨西哥網(wǎng)購者在跨境網(wǎng)站上購物,主要是Amazon.com。

在支付方面,墨西哥90%的消費(fèi)交易仍然是用現(xiàn)金支付,大多數(shù)消費(fèi)者沒有銀行賬戶。

墨西哥的電商市場發(fā)展迅速,到2021年底的收入估計(jì)將達(dá)到210億美元,年增長率為3.8%,預(yù)計(jì)到2024年市場規(guī)模將達(dá)到240億美元?;ヂ?lián)網(wǎng)普及率目前為64%,有望在2025年達(dá)到70%,并且40%的人口年齡在25 - 54歲之間,因此還有更大的增長空間。目前有5000萬電子商務(wù)用戶,預(yù)計(jì)到2025年將增長到7700萬。

墨西哥最受歡迎的在線購物者類別是電子和媒體(64.2億美元),然后是時(shí)尚(52億美元),預(yù)計(jì)到2025年,這兩個(gè)領(lǐng)域都將繼續(xù)保持這一位置,預(yù)計(jì)分別為71億美元和64億美元。超過80%的墨西哥在線購物者年齡在44歲以下,男女比例幾乎相等,男性為51.4%,女性為48.6%。8100萬墨西哥人可以使用手機(jī),其中80%是智能手機(jī)。墨西哥的M-commerce市值達(dá)到23億美元(2020年),預(yù)計(jì)到2022年將增長到2.93美元。年輕的購物者更喜歡在移動設(shè)備上購物。服飾類作為墨西哥跨境品類中較為強(qiáng)勢的一環(huán),預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到11億美元的市場規(guī)模。

2025年拉美地區(qū)電商市場概況及各國發(fā)展情況

巴西

巴西是世界第八大經(jīng)濟(jì)體,也是拉丁美洲最大的市場,中等收入中產(chǎn)階級占全部人口的55%。巴西的葡萄牙語人口總數(shù)達(dá)到了2.212億(其中69%處于經(jīng)濟(jì)活躍年齡)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年有5800萬巴西消費(fèi)者至少進(jìn)行過一次網(wǎng)購。

在支付方面,79%的巴西消費(fèi)者將他們的支付分?jǐn)偟?個(gè)月或6個(gè)月或全年分期付款。信用卡在巴西使用率很高,巴西有3.27億張登記在冊且有效的信用卡,但其中大多數(shù)是巴西發(fā)行的信用卡,因此消費(fèi)者偏好于用本國貨幣進(jìn)行消費(fèi)。仍有46%的巴西人沒有銀行賬戶。

巴西占據(jù)了拉丁美洲電子商務(wù)中的最大份額,在2020年,其市場價(jià)值為196億美元,占比為53.5%的市場份額。預(yù)計(jì)到2024年,將會增加到270億美元?;ヂ?lián)網(wǎng)普及率目前為67%,預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到72%。2020年,巴西的在線零售額達(dá)到167億美元,僅占該國所有零售額的4.8%。96%的巴西互聯(lián)網(wǎng)用戶每月至少使用一次Google。搜索引擎,社交網(wǎng)絡(luò)和電子郵件營銷是用于吸引在線購物者的主要渠道。

阿根廷

阿根廷是拉丁美洲第三大經(jīng)濟(jì)體,是拉丁美洲第二大國家,人口總量排名第四。阿根廷經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá),92%的人生活在城市地區(qū),其GDP在拉丁美洲位居第三,民眾的消費(fèi)潛力較大,是拉丁美洲最富有的國家之一。

阿根廷中產(chǎn)階級人口數(shù)量較多,人均GDP排名拉丁美洲第二。阿根廷人口總數(shù)4500萬,其中1800萬民眾會進(jìn)行網(wǎng)購,平均每年在線消費(fèi)為350美元。過去7年,阿根廷電商的年增長率為50%。根據(jù)最新的WebShoppers Report相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,阿根廷2018年的電商市場增長了38%,是拉美第三大市場。

在支付方面,阿根廷44%的網(wǎng)購行為仍用現(xiàn)金進(jìn)行支付。76%的阿根廷網(wǎng)購者而言,要分幾期進(jìn)行付款是影響付款時(shí)間的決定性因素。

阿根廷的電子商務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)將在未來四年內(nèi)發(fā)展最快。自2000年以來增長了十倍,在2018年增長了64%(144億美元)之后,2019年增長了76%(164億美元),預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到294億美元。阿根廷人口接近4500萬,其中2600萬是數(shù)字用戶。這些用戶中有90%至少進(jìn)行了一次在線購買。到2025年,數(shù)字用戶預(yù)計(jì)將達(dá)到近3000萬,顯示出巨大的增長潛力和市場潛力。80%的商業(yè)消費(fèi)者年齡在25歲以下。

哥倫比亞

哥倫比亞是拉丁美洲人口數(shù)量排名第三的國家,人口剛剛超過5000萬,預(yù)計(jì)2025年GDP達(dá)到3520億美元。人均GDP為6152美元,到2024年將達(dá)到6803美元。

哥倫比亞是世界上講西班牙語人口數(shù)量第三多的國家,僅次于墨西哥和美國。

哥倫比亞消費(fèi)者在網(wǎng)上購物時(shí)最喜歡的產(chǎn)品類別是時(shí)尚類、旅游類及科技類,他們習(xí)慣于從美國和中國的網(wǎng)站進(jìn)行境外購物。

在支付方面,現(xiàn)金和代金券支付是哥倫比亞主要的在線支付方式,Via Baloto在哥倫比亞極受歡迎,有超過85%的哥倫比亞人使用該服務(wù)。

哥倫比亞的電商市場發(fā)展態(tài)勢良好,70%的人口使用互聯(lián)網(wǎng) - 大約3400萬 - 預(yù)計(jì)到今年年底將有2200萬成為數(shù)字買家。哥倫比亞是拉丁美洲第四大電子商務(wù)市場,到2021年價(jià)值62.7億美元。電子商務(wù)用戶為2560萬,預(yù)計(jì)到2025年將增加到2780萬。數(shù)字滲透率目前為49.5%,到2024年將達(dá)到53%,年齡在25至40歲之間的在線購物者所占比例最高,女性購物者比男性要高58%至42%。

截至2021年1月,哥倫比亞在北美洲,中美洲和南美洲的社交媒體滲透率排名第四高,為76.4%。最活躍的年齡段是25 - 34歲,接下來的年齡段是18 - 24歲。Facebook(51%)和Instagram(39%)是最受歡迎的網(wǎng)站,Twitter僅獲得6%的社交媒體互動。截至2018年,哥倫比亞的智能手機(jī)普及率為72%(最新數(shù)據(jù)),高于2016年的63%,這意味著在手機(jī)上購物將變得越來越普遍。

智利

智利是南美洲最為繁榮的國家之一,也是世界第七大經(jīng)濟(jì)體,是拉丁最自由的一個(gè)國家,過去10年GDP增長水平保持在5.2%左右,人口為1900萬,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2048萬。過去的二十年里,智利一直是拉丁美洲增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一。

83%的智利人的手機(jī)是連接了互聯(lián)網(wǎng)的,2018年,智利智能手機(jī)普及率增長了19.8%。智利的B2C電商交易額達(dá)到了52億美元,比2017年增長了30%,是拉丁美洲人均交易額最高的國家。

智利消費(fèi)者對電子產(chǎn)品有較高的需求度,比如平板電腦、手機(jī)等。他們不僅關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量,同時(shí)也非常關(guān)注性價(jià)比,并且非常愿意在時(shí)尚類的產(chǎn)品上進(jìn)行花銷。78%的玩具都是來自于中國。

智利有1210萬電子商務(wù)用戶,買家滲透率達(dá)到68%,而在線銷售則占零售總額的11%。電子商務(wù)銷售收入在2020年達(dá)到94億美元,預(yù)計(jì)到2021年底將達(dá)到120億美元。在2020年,電子和計(jì)算機(jī)是在線購買最多的類別(15%),其次是服裝和鞋類(12%)。目前,每用戶平均收入(ARPU)為514.78美元,到2025年將增至652.92美元。

智利的互聯(lián)網(wǎng)普及率為86%,預(yù)計(jì)到2025年將增長到88.5%,智能手機(jī)普及率將達(dá)到84%,預(yù)計(jì)到2025年將增長到88%。在2019年(最新數(shù)據(jù))中,移動商務(wù)銷售額占所有在線銷售額的34%,高于2018年的25%和2017年的17%,顯示了向移動商務(wù)的明顯轉(zhuǎn)變。擁有約 77% 的人口(或 1400 萬人)在線,其中約 40% 的人在線購物。 從 2017 年第一季度到 2018 年第二季度,智利在線銷售的整體增長率保持在35%,截至2018年第二季度,智利在線銷售額增長率達(dá)到38.90%。

秘魯

秘魯?shù)娜丝跒?250萬,預(yù)計(jì)到2040年將達(dá)到3860萬,其中將近三分之一(1,070萬)在首都利馬,官方語言為西班牙語。

首都利馬擁有這個(gè)國家第二大的日本人居住區(qū),僅次于圣保羅,也受到中國和日本文化的影響,所以他們對海鮮和東方香料配料產(chǎn)品需求非常大。

到2021年底,秘魯電子商務(wù)領(lǐng)域的收入預(yù)計(jì)將達(dá)到30億美元,在2019年至2021年之間增長21.7%,年增長率為7.5%,是拉丁美洲增長率最高的國家之一。最大的細(xì)分市場是家具和家電,占8.85億美元。電子商務(wù)用戶有1480萬,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到1890萬。ARPU目前為2021年的242.14美元,到2025年將增至253.81美元。秘魯有2400萬互聯(lián)網(wǎng)用戶,1900萬社交媒體用戶。最受歡迎的平臺是Facebook,其次是Instagram和Twitter,其次是TikTok,吸引了490萬用戶,吸引了63%的用戶。48%的互聯(lián)網(wǎng)用戶通過互聯(lián)網(wǎng),應(yīng)用程序或社交媒體在線購買。

拉美電商

Mercado Libre 坐擁拉美18個(gè)國家6.42億/月的訪客量。其中,巴西是最大流量源頭,占比39%,阿根廷和墨西哥緊隨其后,各占22%和18%。該平臺模式仿Ebay模式,具有多種特點(diǎn)。平臺還支持分期付款,迎合了拉美人的消費(fèi)習(xí)慣。賣家上傳的英文listing可以自動轉(zhuǎn)化為當(dāng)?shù)卣Z言,方便了拉美人瀏覽網(wǎng)頁。賣家設(shè)置的美金價(jià)格也將自動換算為當(dāng)?shù)刎泿牛确奖懔藷o法使用國際支付的拉美人,也方便了賣家收取美金。其服務(wù)包括Mercado Pago—線上支付,離線支付和貸款;Mercado Ads—付費(fèi)推廣(原為Mercado Publicado);Mercado Shops—獨(dú)立的電商平臺;Mercado Envíos—物流。

Via Varejo

Via Varejo是巴西第2大電商平臺,與B2W Group有許多相似的地方。Via Varejo在巴西全境擁有超過1000家實(shí)體店,并且手握三個(gè)電商平臺:Casas Bahia, Extra 和Pontofrio。三家平臺無一例外得選擇電子產(chǎn)品和家用電器作為主打,其中Casas Bahia的月訪客量為3600萬,Extra的月訪客量為1700萬,Pontofrio的月訪客量為1400萬。

Amazon

亞馬遜是拉美第3大電商平臺,BR的月訪客量為5400萬,MX的月訪客量為6300萬。

B2W Group

Americanas是B2W Group旗下的電商平臺,種類齊全,訪問流量大,還專門設(shè)計(jì)子網(wǎng)站Americanas Empresas供企業(yè)團(tuán)購使用,其月訪客量為1.34億。Submarino面向年輕受眾,主營高科技產(chǎn)品,時(shí)裝和體育產(chǎn)品,月訪客量為3300萬。Shoptime主營家居類產(chǎn)品,美妝和個(gè)護(hù)產(chǎn)品,月訪客量為1400萬。

其他電商平臺

GFG在全球擁有多家電商公司,比較出名的有俄羅斯的lamoda,澳洲的The Iconic以及東南亞的Zalora,還有拉美的“3朵金花”—Dafiti, Kanui 和Tricae。Dafiti的訪客量達(dá)到3040萬/月,巴西(占比57%),阿根廷(占比17%),哥倫比亞(占比17%),智利(占比9%)是幾大流量來源,主營服飾,體育用品和家居產(chǎn)品。Kanui主要經(jīng)營體育以及戶外產(chǎn)品,只面向來自巴西的消費(fèi)者。Tricae主營兒童服飾,只面向來自巴西的消費(fèi)者。

Netshoes主營運(yùn)動鞋,服裝和裝備,訪客量達(dá)到2250萬/月。

Linio的訪客量是1500萬/月,哥倫比亞(占比30%),智利(占比23%),墨西哥(占比20%),秘魯(占比19%)和阿根廷(6%)是其幾大流量入口。Linio平臺的官方語言是西班牙語,所以目前還未涉及巴西。Linio在阿根廷也沒有直接的流量入口,而是通過其姊妹公司Falabella對接阿根廷用戶。Linio有英文界面,也有說英語的客服人員為國際賣家排憂解難。

Wish大致1000萬/月流量來自巴西,占到Wish全球流量的9%。

Privalia主營時(shí)尚快消品,母公司是法國電商平臺Veepee,歐洲南部和拉丁美洲的人民是其主要流量來源,其月流量為600萬,32%來自意大利,28%來自巴西,27%來自西班牙,12%來自墨西哥。

參考資料:

拉美市場分析白皮書——巴西 http://www.kantianxia8.cn/article/77220

拉美市場分析白皮書——墨西哥 http://www.kantianxia8.cn/article/77394

拉美市場分析白皮書——阿根廷 http://www.kantianxia8.cn/article/77218

拉美市場分析白皮書——哥倫比亞 http://www.kantianxia8.cn/article/77314

拉美市場分析白皮書——智利 http://www.kantianxia8.cn/article/77522

(來源:AMZ老司機(jī)) 以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表風(fēng)口星跨境立場!本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。

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