國際供應(yīng)鏈合規(guī)解決方案服務(wù)商啟邁QIMA于2019年7月進(jìn)行了本項調(diào)研。本報告利用各個消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域的150余家全球企業(yè)的見解，并以啟邁QIMA以往的研究為基礎(chǔ)，分析了中美貿(mào)易戰(zhàn)在2018年和2019年上半年對全球采購演變的持續(xù)影響。

眾多企業(yè)受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，額外成本是最大的挑戰(zhàn)：全球三分之二的受訪者表示受到了中美關(guān)稅問題的影響，而四分之三的美國受訪者指出，成本上升會產(chǎn)生嚴(yán)重或非常嚴(yán)重的影響。

中國保持主導(dǎo)地位，但多元化步伐加快：前三大采購區(qū)域仍由中國主導(dǎo)，但越來越多元化，表明亞洲及其他地區(qū)的采購多元化正加速發(fā)展。

低成本產(chǎn)業(yè)是最快實現(xiàn)多元化的行業(yè)之一：紡織品和促銷產(chǎn)品行業(yè)中，有超過85%的企業(yè)計劃今年向新的供應(yīng)商采購產(chǎn)品，部分已經(jīng)開始執(zhí)行。

美國企業(yè)將采購轉(zhuǎn)移到更靠近本土的地方，但仍在邊境以外：盡管與去年相比，將近一半的美國受訪者在2019年從中國采購的商品有所減少，但他們更傾向于選擇拉美和南美，而不是開始在美國采購。

管理新的多元化供應(yīng)鏈帶來了一系列挑戰(zhàn)：對大多數(shù)受訪者而言，遷移到新的采購區(qū)域?qū)井a(chǎn)生了重大影響，幾乎一半的企業(yè)在管理產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力方面面臨困難。

盡管面臨挑戰(zhàn)，多元化仍是首選道路：三分之二的受訪者表示，如果引入新的中美關(guān)稅，他們將加快從其他地區(qū)采購的進(jìn)程。

主要采購區(qū)域：

多元化和近岸趨勢加速

>> 中國、印度和本地區(qū)域是美國和歐盟買家前三大主要采購地區(qū)

盡管大西洋兩岸的受訪者都將中國和印度列為其2019年上半年最主要的采購區(qū)域，但美國公司將第三位定為越南，而歐盟公司則將第三位定為孟加拉國。對于這兩個受訪者組別而言，各自的本地區(qū)域仍是重要的采購區(qū)域。

將啟邁QIMA 2018年和2017年調(diào)研收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較表明:

美國公司對本地區(qū)域的以來繼續(xù)增長，而自2017年以來，歐洲仍保持在較高但穩(wěn)定的水平;

美國受訪者將孟加拉國納入其前三大采購區(qū)域的可能性提高 (2019年為9%, 2018年為6%);

印度在歐洲買家中的受歡迎程度似乎正在下降，這可能與這個南亞制造大國經(jīng)常發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題有關(guān);

2018年，極少歐盟公司將“其他”國家和地區(qū)列入其前三大采購地理區(qū)域，2019年則有8%的歐盟公司如此，這表明歐洲在韓國、臺灣和巴基斯坦等其他目的地的多元化采購進(jìn)程加速。

沒有公司真正置身事外

>> 關(guān)稅的直接和間接影響沖擊了大西洋兩岸的公司

從全球來看，超過三分之二的受訪者表示其公司受到2018年引入的中美關(guān)稅的影響(考慮到所有的關(guān)稅)，包括25%的受訪者報告對其公司產(chǎn)生“重大”影響。

一部分美國公司(20%)指出，盡管他們與中國進(jìn)行貿(mào)易，但他們的公司并未受到2018年關(guān)稅的影響，這主要是因為他們各自的產(chǎn)品類別截至目前尚未卷入關(guān)稅爭端。關(guān)稅提高對于進(jìn)行高端價格區(qū)間產(chǎn)品貿(mào)易的公司影響較小。

盡管總部設(shè)在歐盟的受訪者受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響較小，但與去年的調(diào)研相比，表示完全未受影響的受訪者所占比例幾乎減少了一半 (44%與80%)。

對于新的多元化供應(yīng)鏈而言，額外成本是越來越大的挑戰(zhàn)

根據(jù)啟邁QIMA以往調(diào)研的結(jié)果，在關(guān)注中美關(guān)稅對公司的具體影響時，成本考量排在首位，認(rèn)為成本上升產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的全球受訪者比例增至65%，而一年前為38%。

與去年相比，尋找新供應(yīng)商對企業(yè)來說也是一個更大的挑戰(zhàn)(2019年為43%，2018年為32%)。將生產(chǎn)延遲列為產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的問題的受訪者比往年減少，表明企業(yè)在多元化方面的持續(xù)努力有效確保了發(fā)貨時間表，避免了供應(yīng)中斷。

玩具和休閑產(chǎn)品部門的企業(yè)在多元化發(fā)展方面的動力相對較低，僅有約三分之一的受訪者表示在2019年尋找了新的供應(yīng)商。相較之下，電子和電氣產(chǎn)品部門的受訪者中積極尋求多元化發(fā)展的比例與之相似，但可能是該部門在經(jīng)歷過去快速的多元化發(fā)展之后的暫時放緩。啟邁QIMA的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在2018年，三分之二的電子和電氣產(chǎn)品受訪者表示正在積極尋找新的供應(yīng)商。

關(guān)于“在2019年，您是否開始在其他國家尋求供應(yīng)商？”的問題，下圖展示了按行業(yè)細(xì)分，在2019年已經(jīng)或計劃在其他國家尋求供應(yīng)商的受訪者比例。

新采購區(qū)域雖然帶來了新機(jī)遇，但同時也伴隨著舊挑戰(zhàn)。超過三分之二的受訪者認(rèn)為轉(zhuǎn)移到新的采購區(qū)域?qū)镜倪\(yùn)營產(chǎn)生了重大影響，其中最顯著的影響在于管理新采購區(qū)域中的供應(yīng)鏈流程。當(dāng)面對新的采購區(qū)域時，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力被受訪者視為兩大挑戰(zhàn)。在探索新的采購區(qū)域過程中，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的挑戰(zhàn)被認(rèn)定為“嚴(yán)重”和“非常嚴(yán)重”的受訪者分別占44%和43%。

對于轉(zhuǎn)移到新的采購區(qū)域產(chǎn)生的最大影響，下圖展示了在之前的問題中回答“是”的受訪者中的分布情況。

人權(quán)、工廠安全和環(huán)境合規(guī)等社會責(zé)任問題在新采購區(qū)域的挑戰(zhàn)中所占比例最低。僅有29%的受訪者認(rèn)為這些問題是與新供應(yīng)商合作時的“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”的挑戰(zhàn)。這一現(xiàn)象令人堪憂，似乎表明在供應(yīng)鏈多元化過程中，買家對這些問題的重視程度較低。過去在全球貿(mào)易不確定時期，往往容易忽略供應(yīng)鏈社會責(zé)任問題的傾向得到了證實。

面對中美關(guān)稅僵局的進(jìn)一步發(fā)展，買家的情緒在悲觀和不確定性之間徘徊。啟邁QIMA的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，關(guān)于未來中美關(guān)稅的可能走向，受訪者存在悲觀、適度樂觀和不確定等多種觀點。大約三分之一的受訪者預(yù)計中美關(guān)稅將在不久的將來進(jìn)一步增加，而相同比例的受訪者表示他們不確定未來會如何。美國的受訪者相對較為悲觀，而歐盟的企業(yè)則對中美之間的對立表現(xiàn)出較高的不確定性。如果局勢悲觀并宣布新的中美關(guān)稅，三分之二的受訪者表示他們將更加堅定地執(zhí)行當(dāng)前的采購多元化策略，更多地從過去兩年轉(zhuǎn)向的新國家或地區(qū)采購商品。而全球約有四分之一到三分之一的受訪者選擇“觀望”。（來源：啟邁QIMA）

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