近日，據(jù)風(fēng)口星跨境所知，跨境通發(fā)布了一份關(guān)于擬出售下屬子公司股權(quán)的公告，并與多個(gè)受讓方簽署了框架協(xié)議。

據(jù)悉，跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）有意出售其全資子公司深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“帕拓遜”）的部分股權(quán)。該公司與鄧少煒、劉永成等各方受讓方，包括小米科技有限責(zé)任公司、順為美元基金等簽訂了《框架協(xié)議》。

根據(jù)《框架協(xié)議》內(nèi)容，公司作為轉(zhuǎn)讓方，擬將帕拓遜的控股權(quán)出售給受讓方。協(xié)議中詳細(xì)列出了各交易步驟的實(shí)施條件和先決條件。

縱騰網(wǎng)絡(luò)同意以可轉(zhuǎn)債的方式向帕拓遜提供資金支持，金額為人民幣1億元。在滿足一定條件下，縱騰網(wǎng)絡(luò)有權(quán)將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)化為對(duì)帕拓遜的股權(quán)投資。

關(guān)于股權(quán)質(zhì)押的解除，各方同意按照協(xié)議約定的步驟和條件完成。在首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全額支付至托管賬戶后，債權(quán)人應(yīng)配合完成股權(quán)質(zhì)押的解除。如未能按期完成，相關(guān)合作協(xié)議將終止，款項(xiàng)將全部退回。

創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在股權(quán)質(zhì)押解除后將進(jìn)行增資操作，并辦理相關(guān)市場監(jiān)督管理局的變更登記手續(xù)。增資完成后，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)持有的帕拓遜股權(quán)比例不超過22%。

在縱騰網(wǎng)絡(luò)選擇轉(zhuǎn)股的情況下，其有權(quán)以控股權(quán)出售對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司估值為基準(zhǔn)，以可轉(zhuǎn)債購買帕拓遜的新增注冊資本。如縱騰網(wǎng)絡(luò)選擇不采用可轉(zhuǎn)債方式轉(zhuǎn)股投資，則其將直接向公司收購帕拓遜的股權(quán)。

關(guān)于控股權(quán)出售的交易步驟實(shí)施，各方需滿足一定的交割先決條件，包括完成對(duì)帕拓遜的盡職調(diào)查并取得滿意的盡調(diào)結(jié)果等。在滿足所有條件后，公司將促使相關(guān)方完成控股權(quán)出售及市監(jiān)局變更登記備案手續(xù)，出售比例不低于60%。

《框架協(xié)議》還對(duì)協(xié)議生效條件、有效期以及其他重要約定進(jìn)行了明確規(guī)定。例如，協(xié)議自各方簽署之日起生效，并規(guī)定了協(xié)議的有效期及終止情形。還強(qiáng)調(diào)了各方應(yīng)同時(shí)簽署與各具體交易相關(guān)的協(xié)議文件，以確保交易的順利進(jìn)行。

跨境通通過簽署《框架協(xié)議》，為其下屬子公司帕拓遜的控股權(quán)出售鋪平了道路，與多個(gè)受讓方達(dá)成了合作意向。這標(biāo)志著公司即將迎來新的發(fā)展階段，期待未來能取得更好的業(yè)績。各方一致同意本協(xié)議中的交易步驟存在相互影響與制約關(guān)系。除非各方協(xié)商一致，否則在縱騰網(wǎng)絡(luò)不選擇債轉(zhuǎn)股增資的情況下，本協(xié)議第四步的縱騰增資步驟將被取消。針對(duì)交易步驟，若因轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司、創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)或股權(quán)質(zhì)押下的相關(guān)質(zhì)權(quán)人/債權(quán)人的原因，導(dǎo)致在受讓方完成第二步付款義務(wù)后的30個(gè)工作日內(nèi)未完成第五步交易，小米、順為美元基金或順為人民幣基金有權(quán)終止本次交易。轉(zhuǎn)讓方需在簽署日后30個(gè)工作日期滿的5個(gè)工作日內(nèi)退還已支付的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并支付同期銀行存款利息。若逾期未能完成股權(quán)質(zhì)押，每逾期一日需加收萬分之一的罰息。轉(zhuǎn)讓方承諾不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處置目標(biāo)公司的股權(quán)，且應(yīng)確保目標(biāo)公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)及或有負(fù)債在完成控股權(quán)出售后的一個(gè)月內(nèi)全部解除和償還。此次帕拓遜股份的出售對(duì)公司有三方面影響：一是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；二是轉(zhuǎn)讓定價(jià)公開、公允、公正，不損害各方利益，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；三是交易完成后將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更。在協(xié)議簽訂前三個(gè)月內(nèi)，公司持股5%以上股東徐佳東先生被動(dòng)減持股份約18,074,637股，除此之外，公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高無其他持股變動(dòng)。未來三個(gè)月內(nèi)，公司相關(guān)人員的所持限售股份不存在解除限售計(jì)劃，而徐佳東先生的股份被動(dòng)減持計(jì)劃正在實(shí)施中。除此之外，公司暫未收到其他減持計(jì)劃。（來源：跨境大佬二三事）