中國快遞企業(yè)的國際化之路

2025年，在外出拜訪學(xué)習(xí)的過程中，不少跨境物流服務(wù)商表達了他們的擔(dān)憂：隨著國內(nèi)幾大快遞物流企業(yè)上市，這些上市后的巨頭紛紛將目光投向海外市場。雖然短期內(nèi)跨境物流上的競爭有限，但3 - 5年后，行業(yè)或許會發(fā)生巨大變革，一些企業(yè)甚至可能面臨被淘汰的風(fēng)險。

圓通斥資10億收購香港上市公司先達國際物流控股，其進軍國際市場的意圖顯而易見。在此之前，國內(nèi)幾大快遞公司為布局跨境快遞業(yè)務(wù)，也有過一些收購舉措。申通、中通分別通過收購美國優(yōu)晟速遞、美國天馬迅達等，初步在海外進行布局，百世則入股360海淘。

中國快遞集體出海已有一段時間，隨著上市，它們對海外市場愈發(fā)重視。影響中國快遞走向國際化的因素主要有以下幾個方面：

1.中國國內(nèi)快遞競爭加劇

2024年，是民營快遞企業(yè)的扎堆上市年，除了中通赴美IPO外，順豐、圓通、申通和韻達均通過借殼在A股上市。通達系的競爭重點從過去的拼單量轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦钠促Y金和拼市場布局，曾經(jīng)“抗拒”上市的順豐最終也選擇了“妥協(xié)”。

各大快遞企業(yè)上市后，2025年第一季度，中國郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：全國快遞業(yè)務(wù)量增速與上年同期相比下降了近25個百分點。值得注意的是，中國快遞件均價持續(xù)走低，其中異地快遞件均價跌幅超過10%。事實上，中國快遞行業(yè)的件均單價從2018年底的26.99元/件，一路下滑至2024年底的12.70元/件，跌幅高達47.05%。持續(xù)下跌的件均單價，導(dǎo)致國內(nèi)快遞行業(yè)毛利率不斷降低。

然而，跨境電商的市場規(guī)模日益擴大。據(jù)專業(yè)機構(gòu)預(yù)測，2025年中國跨境電商的市場規(guī)模將達到8萬億；跨境快遞的件均單價也遠高于國內(nèi)快遞。但中國跨境快遞的業(yè)務(wù)大部分被外資快遞巨頭占據(jù)。

2.國際快遞單價高

從2024年國內(nèi)快遞300億件的業(yè)務(wù)量來看，平均每件收入僅12.7元，相對較低。2024年國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成429億元，同比增長16.1%，占我國快遞行業(yè)總收入比重10.79%，全年國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量完成6.2億件，中國國際快件平均單價68元，是國內(nèi)快遞收入的幾倍。

而外資快遞企業(yè)年平均單件收入為12.2美元，與國內(nèi)快遞收入差距明顯。另外，國外單個大型快遞企業(yè)的年收入近600億美元，我國2024年郵政快遞收入5379.2億人民幣，已相當(dāng)于我國快遞業(yè)的總收入。進入國際業(yè)務(wù)，高客單價的國際業(yè)務(wù)訂單將提高國內(nèi)快遞的收入，擴大市場范圍，也會讓國內(nèi)已上市的快遞企業(yè)在資本市場更具吸引力。

此外，我國跨境電商70%的訂單由國外企業(yè)完成。相比之下，我國快遞企業(yè)在國際業(yè)務(wù)上的差距較為明顯，但同時也意味著有廣闊的成長空間。

據(jù)國外幾大快遞公司2024年財報顯示：美國聯(lián)合包裹服務(wù)（UPS）的營收高達609.06億美元，比2024年中國規(guī)模以上快遞企業(yè)總收入還多近200億人民幣。2024年，聯(lián)合包裹平均每包裹的收入也高達10.30美元，遠高于中國快遞單價收入。聯(lián)邦快遞的財年報告顯示，其2024財年營收130億美元，其中快遞業(yè)務(wù)營收67.15億美元，國際包裹總營收53.32億美元，占據(jù)快遞收入的大部分，聯(lián)邦快遞每單收入更是高達19.71美元。DHL2024年的年收入則為573億歐元，同比下降3.2%，但稅前利潤達35億歐元，同比增長44.8%；凈利潤28億歐元。

國內(nèi)幾大上市快遞的國際業(yè)務(wù)情況如下：圓通2024年度公司實現(xiàn)國際快遞業(yè)務(wù)收入744.47萬元，占公司快遞業(yè)務(wù)收入比例為0.05%，主要為中港、中臺快件業(yè)務(wù)。申通88億，國際344.6萬。韻達的國際收入在財報中未體現(xiàn)，據(jù)其他服務(wù)商透露，韻達去年進口快件在700萬單左右，涉及十幾個國家地區(qū)，但量小且利潤可能虧損，因此未在財報中統(tǒng)計。順豐全年收入574.82億，2024年國際收入11億，是國內(nèi)上市快遞企業(yè)中國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好的，其國際業(yè)務(wù)增長率也是最高的。不過，國際收入在順豐總體收入中占比僅為1.9%，與國際快遞巨頭30%以上的收入占比相比，仍有巨大的增長空間。遞四方是菜鳥投資的跨境綜合服務(wù)商，據(jù)其官方發(fā)布，2024年預(yù)計銷售收入40億元人民幣，可見跨境服務(wù)商做得好的比國內(nèi)快遞更具市場競爭力。

3.國家層面非常支持

2025年2月13日，國家郵政局發(fā)布了《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃的七項任務(wù)中，首要任務(wù)是積極打造“快遞航母”，到2028年，形成3 - 4家年業(yè)務(wù)量超百億件或年業(yè)務(wù)收入超千億元的快遞企業(yè)集團，培育2個以上具有國際競爭力和良好商譽度的世界知名快遞品牌。

4.全球跨境電商快遞包裹市場增長迅速

全球貿(mào)易格局正在改變，從定向貿(mào)易轉(zhuǎn)向普惠經(jīng)濟，國際貿(mào)易從大貿(mào)逐漸向定制化、碎片化訂單發(fā)展。全球跨境電商發(fā)展迅猛，使得跨境電商物流需求增加。PayPal的數(shù)據(jù)表明，2024年中國超越美國成為世界第一大跨境電商出口國，市場占有率達到21%。中國幾大國內(nèi)快遞企業(yè)隨著國內(nèi)電商的發(fā)展而成長，除順豐外，三通一達的主要業(yè)務(wù)均以電商包裹為主。跟隨國內(nèi)電商跨境進出，是國內(nèi)快遞物流的必然選擇。

根據(jù)中國郵政局發(fā)布的資料，2024年行業(yè)國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成429億元，全年國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量完成6.2億件。實際上，中國很多國際快遞業(yè)務(wù)并未包含在這6.2億之內(nèi)，中國許多出口包裹是由國外郵政完成或使用海外倉發(fā)貨，這類業(yè)務(wù)比重較大，所以整體規(guī)模比中國郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)更大。

中國快遞業(yè)已隨著市場經(jīng)濟和電商發(fā)展完成起步與積累，以全球最大貿(mào)易國“信使”的身份，活躍在國際物流與商貿(mào)市場中，國際化布局頻繁，“劍指海外”已成大勢。

國內(nèi)快遞國際化帶來的影響

中國快遞目前開展國際快遞業(yè)務(wù)，主要以跨境電商業(yè)務(wù)為主。隨著跨境電商通關(guān)、稅收等方面的壁壘逐漸消除，國際業(yè)務(wù)需求不斷增長。以往依靠政商關(guān)系，在通關(guān)和稅收方面存在操作空間的情況將成為過去，在相對統(tǒng)一的國際通關(guān)和稅收環(huán)境下，中國快遞企業(yè)此時進入市場正合適。

由于我國國際業(yè)務(wù)寄遞市場主要由以國際小包為主的郵政體系主導(dǎo)，而國際快遞企業(yè)提供的快遞服務(wù)價格較高，真正規(guī)模化的跨境電商物流企業(yè)尚未形成，高質(zhì)量且具有性價比的B2C跨境寄遞市場仍有巨大的發(fā)展空間。未來幾大快遞企業(yè)或潛在的其他中國物流企業(yè)，誰能脫穎而出，成為中國國際快遞的領(lǐng)軍者，還有待觀察。

國內(nèi)快遞企業(yè)上市后獲得大量資金，將在人才、國際物流基礎(chǔ)設(shè)施、管理、技術(shù)等方面投入大量資金和精力，通過自建或并購加快構(gòu)建跨境物流體系、打通國際快遞業(yè)務(wù)通道、擴大國際快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋、開發(fā)適合中國用戶的國際快遞產(chǎn)品，降低跨境快遞運營成本是首要任務(wù)。未來，除了連接中國與國外各國的一點多線的跨境進出物流格局，還將發(fā)展為全球各國多點多線的跨境物流格局，成為真正的世界級快遞。

然而，這需要一個過程，圓通等公司計劃通過3到5年逐步實現(xiàn)國際業(yè)務(wù)的擴大。無論通過何種方式進入這個高門檻行業(yè)，都需要時間去學(xué)習(xí)、消化和摸索。這為廣大中小跨境物流服務(wù)商提供了喘息的機會，如何在跨境電商巨頭自建國際物流（如亞馬遜、京東等）和國內(nèi)快遞企業(yè)大舉進攻的國際市場的夾縫中尋求發(fā)展機遇，至關(guān)重要，稍有不慎可能就會被淘汰。

未來的發(fā)展趨勢

未來收購可能是常態(tài)。目前國內(nèi)快遞公司在海外市場的布局主要集中在新興市場和美、日、俄、澳等環(huán)太平洋地區(qū)，以跨境電商服務(wù)為主，但海外網(wǎng)絡(luò)存在不足。通過收購，能夠獲得跨境快遞人才和經(jīng)驗，以及倉庫、航線等資源，大大縮短中國快遞公司自建國際業(yè)務(wù)團隊所需的時間。未來三五年，是中國五大上市快遞民企通過海外收購實現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵時期。因此，未來快遞公司收購國內(nèi)外跨境物流服務(wù)商的情況將繼續(xù)存在，也許下一個被收購的就是你！

未來挖人也是常態(tài)。雖然通過收購可以獲得一些人才，但遠遠無法滿足企業(yè)對跨境物流人才的需求。一些在跨境物流領(lǐng)域表現(xiàn)出色的公司高級人才和國際物流企業(yè)的高管，將成為熱門人選。國內(nèi)幾大快遞公司都有挖遞四方高管的經(jīng)歷，如原遞四方的李清望去了順豐國際一段時間，原遞四方高級副總裁劉向東目前在申通國際。此外，體制內(nèi)相關(guān)跨境公務(wù)員，如海關(guān)、國檢、外經(jīng)貿(mào)、外交等部門的人員，也將受到青睞。中小跨境物流公司需要思考如何留住和培養(yǎng)公司的優(yōu)秀人才。

未來合作是常態(tài)。與國內(nèi)外知名的跨境物流服務(wù)商進行合作或合資的情況將會增多。相較于收購，通過合作或合資能夠以較小的代價獲得企業(yè)國際業(yè)務(wù)所需的收益?；蛘叱蔀閲饪爝f巨頭的國際物流加盟商也是一種可以嘗試的方法，盡管目前國際加盟存在諸多問題。

未來價格戰(zhàn)是常態(tài)。眾多資金雄厚的物流快遞企業(yè)進入國際市場，為了在短時間內(nèi)在資本市場展現(xiàn)國際業(yè)務(wù)能力，可能會采取補貼航線、補貼清關(guān)等措施，從而引發(fā)價格戰(zhàn)。當(dāng)然，這只是一種可能性。

當(dāng)然，目前許多跨境電商或國際物流同行對中國國內(nèi)幾大快遞企業(yè)的國際化業(yè)務(wù)持不屑或調(diào)侃的態(tài)度，認(rèn)為存在服務(wù)水平差、價格不合理、派系內(nèi)訌、業(yè)務(wù)不精、靈活性不足、玩假直郵等問題。誠然，前幾年中國快遞企業(yè)的國際化發(fā)展確實存在諸多問題，但在未來的幾年，或許中國國內(nèi)快遞企業(yè)國際化會有積極的改變，讓我們拭目以待。

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