跨境電商與跨境支付的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)展望

若論近五年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的熱門(mén)詞匯，“跨境電商”必定位列其中。2013年9月，習(xí)近平總書(shū)記提出“一帶一路”合作倡議后，中國(guó)與沿線65個(gè)國(guó)家的貿(mào)易額直線上升，與之緊密相關(guān)的跨境支付也迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。2025年，跨境支付行業(yè)已頗具規(guī)模，但也面臨著新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展背景

2013年堪稱第三方跨境支付元年，3月外管局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》，9月易寶支付完成國(guó)內(nèi)首筆跨境外匯支付業(yè)務(wù)。歷經(jīng)五年快速發(fā)展，跨境支付成為成熟且市場(chǎng)前景廣闊的行業(yè)。

從政策層面看，“一帶一路”涵蓋沿線65個(gè)國(guó)家，涉及基建、國(guó)際貿(mào)易和旅游服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)聯(lián)系愈發(fā)緊密，大幅提高了跨境支付需求，支付服務(wù)內(nèi)容也日益豐富。2014年至2025年，中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的出口占全球出口的比重逐年上升，順差規(guī)模不斷擴(kuò)大，跨境支付業(yè)務(wù)需求迅猛增長(zhǎng)。同時(shí)，廣州、上海、安徽等省市相繼出臺(tái)鼓勵(lì)跨境支付發(fā)展的相關(guān)政策。

從需求角度而言，占第三方跨境支付80%以上業(yè)務(wù)的貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿等發(fā)展迅速。2025年我國(guó)出境旅游市場(chǎng)規(guī)模龐大，出境旅游人數(shù)眾多，連續(xù)多年位居世界出境旅游客源國(guó)前列。2025年出國(guó)留學(xué)人數(shù)持續(xù)增加，我國(guó)依然是世界最大留學(xué)生生源國(guó)，其中自費(fèi)留學(xué)人數(shù)占比頗高。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)留學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2025年，跨境電商發(fā)展受到國(guó)家高度重視。出口跨境電商是我國(guó)當(dāng)前主體，進(jìn)口電商占比不斷提高。我國(guó)制造業(yè)在成本及規(guī)模上具有優(yōu)勢(shì)，加之“一帶一路”政策及資本市場(chǎng)的推動(dòng)，跨境電商以出口為主。在政策利好的情況下，進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

通過(guò)對(duì)第三方跨境支付產(chǎn)業(yè)的PESTEL（大環(huán)境分析）模型分析可知，國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)既面臨著政治政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型、人民生活需求提升帶來(lái)的巨大發(fā)展機(jī)遇，也面臨著新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)支付產(chǎn)業(yè)模式的沖擊，以及世界各國(guó)對(duì)跨境資金流動(dòng)的審慎監(jiān)管。

而第三方跨境支付產(chǎn)業(yè)的波特五力模型分析表明，目前各支付機(jī)構(gòu)多實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，以價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。除支付寶、財(cái)付通外，B端服務(wù)提供者易寶支付等支付機(jī)構(gòu)在全行業(yè)解決方案上采取差異化戰(zhàn)略，避開(kāi)C端用戶競(jìng)爭(zhēng)，樹(shù)立了獨(dú)特品牌形象。值得注意的是，跨境支付行業(yè)市場(chǎng)參與者及潛在進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)充分，發(fā)展前景廣闊，境內(nèi)外支付機(jī)構(gòu)并非完全的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，存在著充分的合作可能。

從行業(yè)格局來(lái)看，跨境支付牌照的壁壘逐漸弱化，不同支付企業(yè)的支付服務(wù)模式呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。在競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)能真正提升行業(yè)效率，更好地滿足跨境商家綜合需求，誰(shuí)就能在未來(lái)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。相較于單一的收款費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)模式更為穩(wěn)固且可持續(xù)。

從市場(chǎng)規(guī)模和增速方面，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額約3200億元，達(dá)12.56億筆，比2023年增長(zhǎng)114.7%。隨著跨境支付需求的不斷增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年跨境支付規(guī)模將保持年化逾50%的增速，到2025年，行業(yè)規(guī)模有望超過(guò)萬(wàn)億元。

從國(guó)內(nèi)外跨境支付企業(yè)發(fā)展情況看，國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)被支付寶和財(cái)付通兩大巨頭壟斷，境外第三方支付的市占率和集中度較低；境外支付費(fèi)率明顯高于國(guó)內(nèi)，歐美費(fèi)率在2%-3%，國(guó)內(nèi)費(fèi)率普遍低于1%。開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)需要通過(guò)國(guó)際卡組織認(rèn)證、具備支付牌照（匯款、結(jié)售匯等）、擁有綜合收單能力（移動(dòng)支付收單）以及銀行通道和客戶資源等，這些因素決定了支付企業(yè)的成本。在行業(yè)整體成熟度方面，國(guó)外支付行業(yè)成熟，ToC與ToB支付均衡發(fā)展，以卡基支付為主；國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)先全球，C端支付極為發(fā)達(dá)，B端支付有待發(fā)展，賬基支付逐漸成為主流。在個(gè)人支付賬戶體系方面，歐美的消費(fèi)支付以信用卡為主，國(guó)內(nèi)則以借記賬戶為主。

跨境支付企業(yè)的商業(yè)模式及核心競(jìng)爭(zhēng)力打造

當(dāng)前行業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的收入模式有三種，即交易服務(wù)費(fèi)、匯兌收入、開(kāi)發(fā)及一站式解決方案服務(wù)費(fèi)。交易手續(xù)費(fèi)是主要收入來(lái)源，各公司收費(fèi)名目和費(fèi)率各異。整體來(lái)看，費(fèi)率水平呈下降趨勢(shì)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。收費(fèi)方式一種是按交易規(guī)模流水收費(fèi)，一種是按支付筆數(shù)收費(fèi)或規(guī)定上限，也有兩者兼有的情況。匯兌差為非常規(guī)性收入，主要源于批發(fā)零售的匯率價(jià)差、離岸在岸的匯率價(jià)差以及匯率浮動(dòng)收益，費(fèi)率區(qū)間較大。其他費(fèi)用包括開(kāi)發(fā)、提供一站式解決方案等增值服務(wù)費(fèi)用。為不同行業(yè)不同需求提供定制的一站式解決方案，可顯著提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

在市場(chǎng)快速發(fā)展、參與者不斷增加，跨境支付已成為紅海市場(chǎng)的情況下，如何打造核心競(jìng)爭(zhēng)力成為企業(yè)的首要任務(wù)。

其一，支付機(jī)構(gòu)可圍繞跨境支付提供一系列跨境增值服務(wù)?？缇畴娚绦枰獙?duì)資金流和物流進(jìn)行統(tǒng)一管理，跨境支付與交易流程緊密結(jié)合，可基于支付提供綜合性服務(wù)，如貨物通關(guān)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等，保障交易安全。

其二，提供跨境營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)?？缇碃I(yíng)銷(xiāo)主要服務(wù)于進(jìn)出口電商業(yè)務(wù)，跨境支付公司為商家提供銷(xiāo)售頁(yè)面、營(yíng)銷(xiāo)、支付等本地化服務(wù)，業(yè)務(wù)模式為B2B、B2B2C相結(jié)合。此外，跨境支付公司可為商家一次性對(duì)接國(guó)內(nèi)多條銷(xiāo)售渠道，同時(shí)為國(guó)內(nèi)渠道對(duì)接海外商品服務(wù)。

其三，提供全面的行業(yè)解決方案及快速響應(yīng)服務(wù)。支付與場(chǎng)景相結(jié)合，不同行業(yè)的業(yè)務(wù)模式、客戶畫(huà)像和支付需求各不相同，每個(gè)行業(yè)都需要定制支付解決方案。目前國(guó)內(nèi)跨境支付涉及貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿等行業(yè)。Paypal已能實(shí)現(xiàn)行業(yè)全覆蓋，其他公司則需逐步拓展。對(duì)于客戶的個(gè)性化需求或故障處理，要做到快速響應(yīng)，這是本地支付公司的優(yōu)勢(shì)所在。

其四，提供跨境供應(yīng)鏈金融服務(wù)。跨境支付公司開(kāi)展供應(yīng)鏈金融具有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，可根據(jù)商家具體情況和需求提供定制化金融服務(wù)。商家可在線申請(qǐng)貸款，放款和還款便捷。

跨境支付企業(yè)未來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)

出境旅游、國(guó)際留學(xué)及游學(xué)等的迅速發(fā)展，催生了更多跨境支付需求，推動(dòng)了跨境支付企業(yè)的進(jìn)步。在跨境電商領(lǐng)域，小型B2B電商或?qū)⒊蔀樾碌乃{(lán)海。

首先，在跨境電商中，B2B模式成為中小外貿(mào)企業(yè)的首選，當(dāng)前跨境B2B平臺(tái)正從信息服務(wù)平臺(tái)向在線交易平臺(tái)轉(zhuǎn)變，B2B交易的線上化是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，這促使傳統(tǒng)工廠和專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)線上與線下融合。

其次，據(jù)Accenture數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，全球B2B電商的交易額將達(dá)到6.7萬(wàn)億美元，超過(guò)1/3來(lái)自跨境交易（約為2.32萬(wàn)億美元）。其中，中國(guó)跨境B2B電商交易額將達(dá)到1.24萬(wàn)億美元，全球占比超過(guò)一半。

再次，參與跨境商業(yè)往來(lái)經(jīng)營(yíng)的中小企業(yè)不斷增多。它們?cè)诋a(chǎn)品、服務(wù)或用戶營(yíng)銷(xiāo)等核心競(jìng)爭(zhēng)力方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但在報(bào)關(guān)、物流等其他方面依賴社會(huì)化分工，跨境支付環(huán)節(jié)也不例外。高頻次、小額化的中小企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，對(duì)跨境支付產(chǎn)品提出了新的要求：安全便捷、簡(jiǎn)單易用，結(jié)算速度快，交易成本低。

最后，信息技術(shù)的發(fā)展使全球貿(mào)易的碎片化趨勢(shì)越發(fā)明顯。以現(xiàn)貨交易、碎片化訂單為特征的新跨境B2B風(fēng)口正在形成，如何解決信任問(wèn)題是這個(gè)風(fēng)口中關(guān)鍵且難以突破的環(huán)節(jié)之一，而獨(dú)立的第三方支付平臺(tái)正是解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵。

結(jié)語(yǔ)

在巨頭出海方面，支付寶、財(cái)付通憑借龐大的用戶基數(shù)和豐富的消費(fèi)場(chǎng)景，大力拓展線下C端市場(chǎng)。同時(shí)，它們依托騰訊和阿里巴巴，具備深厚的技術(shù)積累，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的推動(dòng)下，逐漸向B端滲透。

在發(fā)展戰(zhàn)略選擇上，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，跨境支付的行業(yè)費(fèi)率已接近支付機(jī)構(gòu)成本，成本領(lǐng)先戰(zhàn)略難以持續(xù)。中小規(guī)模的跨境支付企業(yè)應(yīng)選擇差異化戰(zhàn)略和集中戰(zhàn)略，通過(guò)差異化戰(zhàn)略獲取高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)，通過(guò)集中戰(zhàn)略構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在核心競(jìng)爭(zhēng)力打造方面，服務(wù)B端的跨境支付企業(yè)應(yīng)提供以支付為核心的多元化增值服務(wù)。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致交易服務(wù)利潤(rùn)降低，增值服務(wù)的提供能夠增強(qiáng)用戶黏性。隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，基于行業(yè)特點(diǎn)的定制化解決方案不僅能提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)，還能增加交易收入。

在技術(shù)趨勢(shì)上，區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展將給跨境支付模式帶來(lái)革命性變化。正如工信部在《中國(guó)區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展白皮書(shū)》中所述：“區(qū)塊鏈技術(shù)為支付領(lǐng)域帶來(lái)的成本和效率優(yōu)勢(shì)，使金融機(jī)構(gòu)能夠處理以往因成本因素而被視為不現(xiàn)實(shí)的小額跨境支付，有助于普惠金融的實(shí)現(xiàn)?！?/p>

【注：以上內(nèi)容為對(duì)跨境支付相關(guān)信息的整合與分析，僅供參考。最新消息顯示，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，跨境支付領(lǐng)域的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，各企業(yè)需不斷提升自身實(shí)力，以適應(yīng)市場(chǎng)變化?！?/p>