中國跨境航空貨運白皮書解讀

日前，戰(zhàn)略咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布《中國跨境航空貨運白皮書（2022）》。白皮書認為，物流組織方為響應(yīng)客戶一站式服務(wù)需求，將持續(xù)發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，依托自建、收并購來進一步強化全鏈路把控能力。菜鳥作為航空貨運領(lǐng)域的后起之秀，通過近幾年積累與創(chuàng)新，可提供“端到端、門到門”的全鏈路物流解決方案，并覆蓋跨境電商、醫(yī)藥物資、超重超大貨物等不同貨種，有望成為全球范圍內(nèi)、數(shù)智航運時代的領(lǐng)軍者。

2019年至今，中國跨境航空貨運市場先后經(jīng)歷溫和增長、動蕩調(diào)整、秩序重構(gòu)三個階段。2022年初始，黑天鵝事件頻發(fā)，空運業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，智慧化、低碳化等新興課題亦亟需業(yè)內(nèi)各方共同推動發(fā)展。

過去3年中，全貨機投入、包機比例增長、多方玩家建立端到端能力，均驅(qū)動整體跨境航空貨運時效不斷縮短，服務(wù)質(zhì)量提升。菜鳥通過組織美洲路向包機及航班，彌補運力資源緊缺，并提供南美路向超大超重貨運輸服務(wù)；與阿特拉斯、卡塔爾貨航聯(lián)合開通中國-美洲航空專線，連接中國香港與巴西圣保羅和智利圣地亞哥等地。菜鳥至拉美的包機已經(jīng)增至每周8班，結(jié)合拉美地區(qū)的物流設(shè)施建設(shè)，跨境包裹從以往的40-50天縮短至最快12天送達。近日，菜鳥開通首條廈門-洛杉磯電商航空快線，每班載重40噸，每周二和周六晚執(zhí)飛，于同天傍晚抵達美國洛杉磯，為跨境電商提供海外24小時“極速提貨”的物流體驗。此外，今年菜鳥航空貨運新增多條從杭州、深圳直飛東南亞的包機航線，目前，菜鳥已經(jīng)開通每周10班杭州到吉隆坡和新加坡的空運直航，并新增載貨量更高的全貨機寬體機，菜鳥去往東南亞航班數(shù)量比去年同期增長了20%，載貨量增長了25%。而針對南亞市場，菜鳥為Daraz提供每周13班中國-巴基斯坦貨運航班，及每周8班從中國-孟加拉國貨運航班，平臺的整體物流時效優(yōu)化20%-25%，能較以往再快上2天。

疫情反復(fù)下，航空貨運需加速推進智慧化進程，減少對勞動力的依賴程度。電子運單作為推動智慧化的重要基石，疊加《十四五航空物流專項發(fā)展規(guī)劃》提出2025年滲透率達80%的政策支撐，預(yù)計2022年滲透率將大幅提高。跨境航空貨運行業(yè)的智慧化離不開航空貨站、分撥中心等節(jié)點的數(shù)字化。以菜鳥歐洲最大的智慧物流樞紐-比利時列日eHub為例，整體規(guī)劃占地面積約22萬平方米，其中近12萬平方米為倉庫，智能貨站能夠加速機場空側(cè)和陸側(cè)之間進出口貨物的快速轉(zhuǎn)運，倉內(nèi)的Lemo PDA、RFID等技術(shù)，能夠提升庫內(nèi)作業(yè)效率，實現(xiàn)包裹智能追蹤，而數(shù)字通關(guān)系統(tǒng)，能讓訂單、支付、物流等原始數(shù)據(jù)線上化，加速海外清關(guān)。白皮書認為，短期內(nèi)航空貨運減排舉措仍以監(jiān)測核算為主，輔以航司、機場多方積極推動可持續(xù)性航油、電動飛機、電動接駁車等綠色試點項目落地。長期而言，3060雙碳戰(zhàn)略的落地與技術(shù)迭代突破或?qū)⑼苿犹紲p排取得重大進展。

未來，伴隨跨界玩家持續(xù)加碼空運市場，或?qū)崿F(xiàn)“海陸空”綜合運輸方案，或拓展跨境全鏈條服務(wù)能力，或打通商流到物流閉環(huán)，整體供應(yīng)鏈物流質(zhì)量有望提升；新玩家入局大概率增加全貨機運力供給，帶動運力供給更充足靈活。依托自身貨物穩(wěn)定增長的需求，菜鳥掌握歐洲、美洲等路向優(yōu)質(zhì)貨機航線資源，可實現(xiàn)包括空運、海運、公路、鐵路的多式聯(lián)運，并提供市場稀缺運力及回程資源對外開放銷售。目前，菜鳥在全球布局6大eHub，為全球貿(mào)易參與者提供包括“端到端、門到門”的全鏈路物流解決方案，包括國際快遞、國際供應(yīng)鏈及國際貨運等服務(wù)，并為全球跨境商家提供“5美元10日達”等具有極致性價比的物流產(chǎn)品，目前該產(chǎn)品已覆蓋西班牙、法國、荷蘭等全球20個國家，助力更多商家能用一杯咖啡錢送全球。2021年第四季度，菜鳥國際日均跨境包裹已超500萬。

羅蘭貝格基于三大維度，選取七大重要領(lǐng)航儀參數(shù)，綜合評估中國跨境航空貨運的發(fā)展態(tài)勢。從2019-2021年，中國跨境航空貨運市場先后經(jīng)歷溫和增長、動蕩調(diào)整、秩序重構(gòu)三個階段。貨量方面，20年受防疫物資出口拉動略有提升，21年外貿(mào)需求旺盛進一步走高。價格隨淡旺季波動，自新冠爆發(fā)后維持高位。時效上，端到端時效逐步改善，小眾航線提速顯著。妥投率隨節(jié)點設(shè)施效率提高，端到端掌控能力加強而穩(wěn)步提升。產(chǎn)品豐富度在疫情前隨運力供給增加愈發(fā)豐富，疫情后運力經(jīng)濟型產(chǎn)品占比降低。智慧化多方穩(wěn)步推進，但尚具追趕空間。綠色化方面，中國航空貨運綠色化仍處起步階段。

2022年伊始，黑天鵝事件頻發(fā)，跨境航空貨運市場再度經(jīng)歷倒春寒。經(jīng)貿(mào)基底方面，逆全球化趨勢初現(xiàn)，RCEP正式生效助推亞洲內(nèi)部貿(mào)易密切。貿(mào)易格局上，由跨境電商帶動的空運增長預(yù)計放緩。干線運力方面，全貨機機隊規(guī)模增量緩慢，班次增加是運力保障核心，客改貨新規(guī)限制客艙裝貨，短期運力影響有限，長期存在趨嚴可能。節(jié)點設(shè)施綜合型樞紐與貨運專業(yè)樞紐齊頭并進，提高運力保障。競合模式上，包機成為22年運力補充的常態(tài)化解決方案，跨界玩家入局增添市場活力與運力供給，并購整合持續(xù)，頭部物流組織方均逐漸構(gòu)建“端到端”能力。疫情常態(tài)化下，新冠爆發(fā)已逾兩年，全球邁入疫情常態(tài)化管控階段，聚焦中國，盡管疫情存在反復(fù)風(fēng)險，但對航空貨運的影響較22年初有所緩和。區(qū)域沖突方面，俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)膠著，對航空貨運市場產(chǎn)生較大影響。

2022上半年航空貨運再次打破亞穩(wěn)態(tài)，而重構(gòu)修復(fù)將是下半年的主旋律。貨量波動加劇、路向分化；運價全年波動、維持高位；時效整體提升、穩(wěn)定存疑；妥投率卡點打通、穩(wěn)步提升；產(chǎn)品豐富度普運主導(dǎo)、逐步豐富；智慧化政策提速、多方推動；綠色化以點帶面、長期向好。

總結(jié)來看，歷經(jīng)局勢錯綜的上半年，市場開始接受平衡打破與秩序重構(gòu)。中國貨主對物流服務(wù)可靠性、服務(wù)深度等要求顯著上升。跨境物流市場逐漸“撥云見日”，物流玩家需圍繞客戶本質(zhì)需求、在競爭中脫穎而出，貨主需平衡供應(yīng)鏈質(zhì)量與成本。針對此，運力提供方、節(jié)點設(shè)施提供方、綜合物流提供與計劃方、貨主都有相應(yīng)的舉措可供參考。