印度電商市場剖析

印度，這片幅員遼闊的土地，其國內(nèi)電商規(guī)模與廣袤領(lǐng)土相比，顯得有些相形見絀。2025年，印度每年電商版塊的零售額僅為300億美元，在消費(fèi)市場零售總額中所占比例剛過3%。物流系統(tǒng)不完善以及互聯(lián)網(wǎng)普及率較低，像沉重的枷鎖般拖住了印度電商發(fā)展的腳步，尤其是農(nóng)村地區(qū)問題更為突出。

盡管如此，從人口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式來看，業(yè)界對印度電商市場寄予厚望。目前印度人口達(dá)13.7億，預(yù)計(jì)2027年將超越中國成為世界第一人口大國。印度不光人口總數(shù)龐大，人口結(jié)構(gòu)偏年輕化更是業(yè)界看好其未來幾十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平能后來居上的主要原因。當(dāng)下印度是世界第六大經(jīng)濟(jì)體，最早可能在2026年躍升至世界第三，GDP僅次于中國和美國。年輕人作為網(wǎng)購主力軍，更傾向于在大城市工作定居。行業(yè)預(yù)估，2025年印度電商業(yè)務(wù)將以30%的速度增長，到2026年線上零售額將突破2000億美元。值得一提的是，印度只允許外國電商以第三方賣家提供平臺的模式進(jìn)入，這使得像亞馬遜等擁有自營產(chǎn)品的電商平臺在印度的發(fā)展受到一定限制。

下面來看看各大電商平臺在印度的排行情況。亞馬遜是印度最大的網(wǎng)購平臺，月活量為3.23億。沃爾瑪旗下的Flipkart與之不相上下，月活量為2.31億。再往后是Snapdeal和Myntra，月活量分別為5100萬和4400萬。Snapdeal主營大宗商品，Myntra則專注于時(shí)尚類產(chǎn)品銷售。而剩下幾個(gè)平臺的流量僅占亞馬遜和Flipkart的1%多一點(diǎn)。

先說說亞馬遜在印度的情況。亞馬遜印度站點(diǎn)月活量雖達(dá)3.23億，但僅占亞馬遜全球流量的6%，可見其在印度的滲透率相對較低。2012年2月亞馬遜推出Junglee.com，2013年6月開通印度站點(diǎn)。盡管面臨印度國內(nèi)監(jiān)管和物流設(shè)施落后等諸多挑戰(zhàn)，亞馬遜還是在印度站穩(wěn)了腳跟。在市場監(jiān)管方面，起初規(guī)定平臺自營產(chǎn)品零售額占比不能超總零售額的25%，后來印度政府全面禁止外國電商企業(yè)上架平臺自營產(chǎn)品。這些規(guī)定意在保護(hù)印度小型私營企業(yè)，其中不少是家族企業(yè)，它們?nèi)粤?xí)慣用傳統(tǒng)貨幣交易。由于印度私營經(jīng)濟(jì)運(yùn)作模式陳舊和民眾觀念保守，認(rèn)為電子商務(wù)復(fù)雜耗時(shí)，吸引賣家入駐線上平臺一度讓亞馬遜頗為頭疼。不過亞馬遜想出了辦法，讓員工推著手推車在印度31個(gè)城市與1萬多家小企業(yè)賣家交涉，還建立物流中心，發(fā)展本地快遞員直接向賣家收貨的服務(wù)，目前在印度15個(gè)邦有60個(gè)物流中心。總體而言，印度站點(diǎn)很成功，隨著印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，亞馬遜有望在本土企業(yè)崛起前成為印度電商領(lǐng)域的穩(wěn)固力量。亞馬遜在印度城市海德拉巴擁有美國總部以外最大的辦公區(qū)，6.2萬名員工在此辦公，其印度站點(diǎn)2016年推出Prime服務(wù)，同年晚些時(shí)候上線Prime Video。

Flipkart是印度第2大電商平臺，月活量為2.31億次，旗下Myntra也歸沃爾瑪所有。在美國，沃爾瑪追趕亞馬遜的步伐亞馬遜難以企及，但在印度或許能看到二者的激烈競爭。Flipkart由兩位印度企業(yè)家兼前亞馬遜員工Sachin Bansal和Binny Bansal于2007年創(chuàng)立，和亞馬遜類似，最初只賣圖書，后來產(chǎn)品品類不斷擴(kuò)充。2014年收購主營時(shí)尚產(chǎn)品的線上平臺Myntra。2017年，eBay與Flipkart達(dá)成合作意向并注資5億美元，想借此打開印度市場，可惜2018年沃爾瑪在與亞馬遜的競購戰(zhàn)中勝出，以150億美元收購Flipkart，eBay與Flipkart的合作就此結(jié)束。Flipkart旗下子品牌發(fā)展態(tài)勢良好，如主營大型家電的MarQ，以電子產(chǎn)品等小有名氣的SmartBuy，但產(chǎn)品目前外包給RetailNet、TBL Online和OmniTechRetail經(jīng)銷。由于Flipkart背后是沃爾瑪，受外商投資法限制，無法在印度本地以零售商身份上架自營產(chǎn)品，且僅印度賣家能在Flipkart銷售，國外品牌或供貨商需通過印度本地代理經(jīng)銷產(chǎn)品才能進(jìn)入市場。

Snapdeal是印度第3大電商平臺，月活量為5100萬。它成立于2010年，原是日用品交易平臺，2011年轉(zhuǎn)型為傳統(tǒng)在線平臺，一直以低價(jià)形象示人。目前入駐賣家數(shù)量達(dá)30萬，產(chǎn)品多達(dá)3500萬種。根據(jù)其2020年底發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，2020年Snapdeal營業(yè)收入為1.26億美元，虧損3800萬美元，直播購物和其他營銷渠道的投資是支出大頭。Snapdeal是私營企業(yè)，eBay和阿里巴巴都是其股東，總投資超18億美元。2017年曾考慮與Flipkart合并但未成功，還進(jìn)行了大量收購，將物流、支付和廣告等業(yè)務(wù)納入平臺體系，也收購了一些本土電商。Snapdeal僅對印度企業(yè)開放，比較特別的是，賣家可直接在官網(wǎng)下單待配送包裹的外包裝材料，預(yù)定上門取件時(shí)間，還能讓Snapdeal幫忙拍攝產(chǎn)品圖、上傳產(chǎn)品數(shù)據(jù)。

Flipkart旗下的Myntra是印度第4大電商平臺，主要銷售時(shí)尚產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品，也有部分日用品。與排名前三的電商平臺不同，Myntra僅銷售特定品類產(chǎn)品。它成立于2007年，最初為企業(yè)團(tuán)購供貨，產(chǎn)品有T恤和鼠標(biāo)墊等，2011年轉(zhuǎn)型時(shí)尚領(lǐng)域，2014年被Flipkart以約2.8億美元收購。Myntra察覺到印度網(wǎng)友偏好移動端購物，大部分流量源于移動端app，所以2015年關(guān)閉PC端站點(diǎn)，導(dǎo)致銷售額下降10%，次年重新上線PC購物端口。Myntra在31個(gè)城市提供試穿（Try and Buy）服務(wù)，顧客可一次性訂購多件產(chǎn)品，到貨后選擇留下的產(chǎn)品付款。還開發(fā)了“Myntra Insider”項(xiàng)目，消費(fèi)者能獲取穿搭建議、提前入手未發(fā)布產(chǎn)品、與名人設(shè)計(jì)師對話，以此維系客戶粘度。入駐Myntra的大門向印度零售商、品牌和經(jīng)銷商敞開，并且Myntra對賣家信息隱私保護(hù)很用心，僅賣家名稱對消費(fèi)者可見，它是消費(fèi)者與賣家之間的重要紐帶。

再看看印度其他電商平臺。Shopclues成立于2011年，在售產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、時(shí)尚和家居用品等。2019年活躍在東南亞的電商平臺Qoo10完成對Shopclues的收購，現(xiàn)通過Qoo10的印度站點(diǎn)上線全球品牌計(jì)劃，其月活量為900萬；Paytm Mall是印度金融公司Paytm的分支機(jī)構(gòu)，為線上和線下企業(yè)提供支付服務(wù)。2017年上線后，電子產(chǎn)品、家居用品和日用品等各類產(chǎn)品都能在此找到，有超過14萬賣家，旗下有17個(gè)物流網(wǎng)點(diǎn)，月活量為300萬次；Pepperfry成立于2011年，既是零售商也是第三方平臺，主營家具和家居用品。平臺注冊用戶多達(dá)600萬，產(chǎn)品數(shù)量達(dá)12萬種，在印度全境擁有42個(gè)展廳和22個(gè)倉庫，月活量為260萬；Limeroad成立于2012年，在售產(chǎn)品大多與時(shí)尚產(chǎn)業(yè)相關(guān)，月活量為240萬。Limeroad推出了由社交網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動的互動頻道，用戶可將多種產(chǎn)品拼接制作成剪貼簿吸引網(wǎng)友關(guān)注，為店鋪產(chǎn)品引流。