英國(guó)電商市場(chǎng)2025年全景洞察：現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

英國(guó)作為世界領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體G7成員國(guó)之一，首都倫敦?fù)碛屑s900萬(wàn)人口。在經(jīng)歷兩年疫情后，英國(guó)逐步擺脫防疫封鎖和貿(mào)易限制，雖面臨脫歐、生活成本危機(jī)等問(wèn)題，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已恢復(fù)到疫情前水平，零售行業(yè)正處于復(fù)蘇階段。

疫情后期，英國(guó)零售電商發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。歐盟統(tǒng)計(jì)局研究表明，截至2020年，96%的英國(guó)人注冊(cè)成為互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，92%的人進(jìn)行過(guò)線上購(gòu)物。盡管疫情期間線上零售銷(xiāo)售額在2021年2月達(dá)到峰值36.5%后穩(wěn)步下降，到2022年1月降至25.3%，但2020年英國(guó)電商零售額仍增長(zhǎng)2.3%，達(dá)到4029億英鎊，實(shí)體店銷(xiāo)售額下降11.1%，線上銷(xiāo)售額增長(zhǎng)49.9%。2021年，英國(guó)零售額達(dá)4209.9億英鎊，實(shí)體店銷(xiāo)售額增長(zhǎng)5.3%，線上零售銷(xiāo)售額增長(zhǎng)8.7%。英國(guó)消費(fèi)者線上年均消費(fèi)較多，僅次于丹麥、挪威和德國(guó)等國(guó)，時(shí)尚品類(lèi)常年熱銷(xiāo)，其他關(guān)鍵性電商品類(lèi)包括電子產(chǎn)品、家具和電器，雜貨類(lèi)銷(xiāo)量高于疫情前，且疫情結(jié)束后消費(fèi)者正回流實(shí)體店。

英國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率指數(shù)中名列前茅，今年從去年的第8名（總共100名）升至第9名（總共120名）。該指數(shù)由經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)編制，用于衡量互聯(lián)網(wǎng)的可訪問(wèn)性、可負(fù)擔(dān)性和相關(guān)性等指標(biāo)，今年英國(guó)在可用性、可負(fù)擔(dān)性和準(zhǔn)備情況方面仍位居第一梯隊(duì)（前25%）。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)本地語(yǔ)言?xún)?nèi)容的相關(guān)性位于互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率指數(shù)排名的第二梯隊(duì)，這反映了英語(yǔ)的主導(dǎo)地位。物流表現(xiàn)指數(shù)的排名情況目前只能查看到2018年的調(diào)查結(jié)果，配以2021年郵政發(fā)展綜合指數(shù)（2IPD）的數(shù)據(jù)對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)充。另外，世界銀行已停止使用營(yíng)商難易度指數(shù)，目前正在研究替代指數(shù)，因此只能溯源到2019年的情況作為參考。

英國(guó)線上消費(fèi)者經(jīng)驗(yàn)豐富且眼光獨(dú)到。便利度（69%）是消費(fèi)者選擇線上購(gòu)物的首要因素，其次是價(jià)格（50%）、交付選項(xiàng)（45%）和選擇多樣性（40%），英國(guó)消費(fèi)者在這些指標(biāo)上的選擇水平均高于歐洲平均水平。信息透明度對(duì)英國(guó)消費(fèi)者很重要，超過(guò)一半（55%）的消費(fèi)者在實(shí)體店購(gòu)買(mǎi)前會(huì)上網(wǎng)進(jìn)行研究，50%的消費(fèi)者重視產(chǎn)品與服務(wù)評(píng)價(jià)，35%的消費(fèi)者主要使用智能手機(jī)進(jìn)行研究，28%的消費(fèi)者表示想在購(gòu)買(mǎi)前先了解商品。如今全年齡段的消費(fèi)者都在線上購(gòu)物，24 - 54歲的消費(fèi)者為主要參與者。2020年，16 - 44歲的英國(guó)成年人為主要的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)群體，占全年齡段的比例高達(dá)99%，75歲及以上的成年人占比為54%，殘疾成年人的占比為81%（近1100萬(wàn)）；6.3%的英國(guó)成年人在2020年從未使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，低于2019年的7.5%。近年來(lái)，許多英國(guó)老年消費(fèi)者開(kāi)始習(xí)慣于線上購(gòu)物，但隨著生活成本危機(jī)蔓延，消費(fèi)者支出意愿下降，同時(shí)越來(lái)越多消費(fèi)者認(rèn)為可持續(xù)性購(gòu)物方式更為重要。根據(jù)零售研究中心的調(diào)查結(jié)果顯示，2020年超過(guò)一半的零售銷(xiāo)售是通過(guò)移動(dòng)設(shè)備完成的。英國(guó)消費(fèi)者最常使用智能手機(jī)（64%）進(jìn)行線上購(gòu)物，但低于歐洲整體水平，緊隨其后的是筆記本電腦（55%）、平板電腦（33%）和臺(tái)式電腦（26%），一小部分人群通過(guò)智能電視（10%）和智能揚(yáng)聲器（7%）完成購(gòu)買(mǎi)。

信用卡向來(lái)是消費(fèi)者首選的消費(fèi)方式，但新的替代性支付方式也廣受英國(guó)消費(fèi)者歡迎。2020年32%的英國(guó)消費(fèi)者使用數(shù)字錢(qián)包為線上訂單付款，使用銀行轉(zhuǎn)賬或先享后付等支付方式的消費(fèi)者相對(duì)較少，占比分別為6%與5%。2020年消費(fèi)者的支付量下降了13%，規(guī)模達(dá)到307億。UK Finance數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)金支付下降了三分之一以上（35%），到2020年年底，有1730萬(wàn)成年人注冊(cè)使用移動(dòng)支付，比2019年增加了740萬(wàn)。2020年4月，自非接觸式支付上限從30英鎊增加到45英鎊以來(lái)，消費(fèi)者開(kāi)始轉(zhuǎn)向移動(dòng)支付，如今支付上限已經(jīng)漲到100英鎊。

疫情防控期間，電商市場(chǎng)需求量大增，推動(dòng)了訂單交付市場(chǎng)的快速變化，消費(fèi)者對(duì)在線訂單產(chǎn)品交付的期望也有所上升。與疫情前時(shí)代相比，盡管線上銷(xiāo)售的比例從2021年的峰值有所回落，但消費(fèi)者對(duì)線上購(gòu)物的需求依然旺盛，以雜貨品類(lèi)為首的零售商在封鎖期前后迅速擴(kuò)展了訂單交付能力，除了擴(kuò)大倉(cāng)庫(kù)和聘請(qǐng)司機(jī)外，還使用第三方送貨服務(wù)。

英國(guó)電商行業(yè)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)生了更高水平的退貨率。英國(guó)消費(fèi)者相關(guān)法規(guī)定，在線訂購(gòu)的消費(fèi)者可在14天內(nèi)退回不想要的商品。Statista調(diào)研發(fā)現(xiàn)，53%的消費(fèi)者完全不存在退貨情況，但仍有30%的消費(fèi)者退回了衣服，14%的消費(fèi)者退回了鞋子。時(shí)裝和鞋類(lèi)的線上零售商現(xiàn)以?xún)煞N方式做出回應(yīng)：首先，檢查是否存庫(kù)有合適的尺碼，并采用虛擬更衣室等技術(shù)，為顧客提供適合的尺寸，例如Hotter Shoes已投資于AR技術(shù)，并與True Fit合作以獲得最佳鞋碼；其次，保證提供快速、高效的退貨服務(wù)，許多零售商會(huì)在包裹中提供預(yù)付費(fèi)退貨標(biāo)簽，并支持消費(fèi)者從儲(chǔ)物柜或線下零售店等第三方直接退貨。

疫情期間，英國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的商品以家居用品、食品以及IT和DIY設(shè)備為主，服裝和鞋類(lèi)的購(gòu)買(mǎi)率有所下降。疫情過(guò)后，消費(fèi)者需求恢復(fù)正常，對(duì)服裝的需求開(kāi)始上升。根據(jù)Statista的分析，時(shí)尚類(lèi)銷(xiāo)售在疫情期間雖有所下降，但仍是2020年英國(guó)最大的電商品類(lèi)，22.5%的時(shí)裝銷(xiāo)售源自線上渠道，Top 500零售商的銷(xiāo)售額為230億美元。ONS數(shù)據(jù)顯示，2022年1月有23.7%的服裝銷(xiāo)售源自線上渠道。Statista預(yù)計(jì)到2025年，英國(guó)都將保持歐洲規(guī)模最大的線上時(shí)尚市場(chǎng)地位。然而，時(shí)尚品類(lèi)也是最有可能被退貨的品類(lèi)之一，這對(duì)考慮在英國(guó)銷(xiāo)售的時(shí)尚類(lèi)零售商來(lái)說(shuō)是重要衡量因素。

英國(guó)消費(fèi)者在圣誕節(jié)前夕的購(gòu)物支出比其他歐洲國(guó)家更多，但黑色星期五和網(wǎng)絡(luò)星期一也是重要購(gòu)物節(jié)點(diǎn)，這是下半年旺季中除圣誕節(jié)外英國(guó)最重要的購(gòu)物節(jié)點(diǎn)。近年來(lái)，圣誕節(jié)購(gòu)物開(kāi)始得越來(lái)越早，商家折扣也投放得越來(lái)越早。根據(jù)Voucher Codes.co.uk和Global Data的分析，英國(guó)消費(fèi)者在2021年圣誕節(jié)的花費(fèi)比歐洲其他國(guó)家更多，總支出為850億英鎊。根據(jù)2021年Statista全球消費(fèi)者調(diào)查，85%的英國(guó)線上消費(fèi)者選擇亞馬遜，緊隨其后的是Argos（38%）和eBay（28%）。46%的受訪者喜歡通過(guò)單一平臺(tái)（如亞馬遜）購(gòu)買(mǎi)所有禮物，43%的受訪者則更喜歡選擇線上專(zhuān)賣(mài)商店。除了圣誕節(jié)，2月的情人節(jié)、3月的母親節(jié)、3月或4月的復(fù)活節(jié)以及6月的父親節(jié)等也是當(dāng)?shù)刂匾?gòu)物高峰期，近年來(lái)復(fù)活節(jié)的支出穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2022年，英國(guó)消費(fèi)者復(fù)活節(jié)的購(gòu)物支出預(yù)計(jì)將比去年增長(zhǎng)4.2%，達(dá)到17億英鎊，遠(yuǎn)高于疫情前水平。

PostNord的研究顯示，2020年因疫情而選擇線上購(gòu)物的英國(guó)消費(fèi)者比例為33%，2021年達(dá)到43%。電商零售額在2021年2月達(dá)到峰值，占英國(guó)零售總額的36.5%，但此后從疫情高峰穩(wěn)步下降，2022年1月英國(guó)的電商銷(xiāo)售額為25.3%。部分英國(guó)零售商認(rèn)為消費(fèi)者購(gòu)物行為正在回歸疫情前水平，沙發(fā)和軟體家具企業(yè)DFS業(yè)務(wù)比疫情前擴(kuò)大了15%。根據(jù)Klarna的2021年移動(dòng)購(gòu)物報(bào)告，67%的英國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)在使用手機(jī)購(gòu)物的頻率更高，零售商們正在回血，快遞服務(wù)行業(yè)也開(kāi)始快速擴(kuò)張。

自英國(guó)脫歐后，歐盟與英國(guó)之間的新貿(mào)易關(guān)系生效一年多來(lái)，供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)正在升級(jí)。2021年1月1日，英國(guó)脫歐后，歐盟與英國(guó)之間的貿(mào)易與合作協(xié)定生效，用新的貿(mào)易壁壘取代單一市場(chǎng)和關(guān)稅同盟關(guān)系。雖然該協(xié)議承諾免關(guān)稅和免配額準(zhǔn)入，但引入了新的管理?xiàng)l例。歐盟原產(chǎn)地規(guī)則意味著非完全在英國(guó)生產(chǎn)的商品可能會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)關(guān)稅，歐盟卡車(chē)司機(jī)和倉(cāng)庫(kù)工人也不能再輕易前往英國(guó)工作。RetailX的研究顯示，2021年3月，超過(guò)一半（50.1%）的消費(fèi)者認(rèn)為2020年從海外零售商采購(gòu)產(chǎn)品變得更加困難，15.1%的消費(fèi)者則認(rèn)為這更容易，34.8%的消費(fèi)者沒(méi)有看到任何變化。與此同時(shí)，貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，去年英國(guó)與非歐盟國(guó)家的貿(mào)易額已經(jīng)超過(guò)了與歐盟國(guó)家的貿(mào)易額。

可持續(xù)性對(duì)英國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)非常重要，大多數(shù)人會(huì)采取行動(dòng)貫徹自己的價(jià)值觀。RetailX研究顯示，當(dāng)近1000名英國(guó)成年人被問(wèn)及是否同意他們選擇的零售商需要做到可持續(xù)性時(shí)，26%的消費(fèi)者表示強(qiáng)烈同意，46%的消費(fèi)者表示同意，只有1%的人不同意。當(dāng)被問(wèn)及如果發(fā)現(xiàn)選擇的超市不符合對(duì)可持續(xù)性的偏好時(shí)會(huì)怎么做，超過(guò)一半（53%）的消費(fèi)者會(huì)轉(zhuǎn)向另一家超市，26%的消費(fèi)者會(huì)抵制有問(wèn)題的產(chǎn)品，28%的消費(fèi)者表示不會(huì)改變偏好。當(dāng)被問(wèn)及是否愿意為可持續(xù)的替代品支付更多費(fèi)用時(shí)，38%的人表示會(huì)多支付10%，36%的人表示不會(huì)支付更多款項(xiàng)。顯然，可持續(xù)性對(duì)英國(guó)消費(fèi)者很重要，零售商和品牌都在響應(yīng)他們對(duì)更可持續(xù)的產(chǎn)品、包裝和交付的需求，包括在流程的每個(gè)階段減少塑料和廢物。在送貨方面，時(shí)尚零售商用紙作為包裝已很常見(jiàn)，電動(dòng)送貨車(chē)的應(yīng)用也很普遍，亞馬遜、皇家郵政和DPD等送貨公司都在使用。但零售商和品牌商面臨的挑戰(zhàn)是證明他們的行為能夠貫徹執(zhí)行，而不能被消費(fèi)者誤認(rèn)為是“表演式的環(huán)?！薄?/p>

通過(guò)對(duì)SimilarWeb數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，英國(guó)TOP100的零售商中，超過(guò)一半（52%）的零售商總部設(shè)在英國(guó)，另外48%設(shè)在英國(guó)境外。來(lái)自美國(guó)的零售商占前100名的近四分之一（22%），其次是中國(guó)（6%）和德國(guó)（3%）。總部設(shè)在英國(guó)的零售商流量大多數(shù)來(lái)自于英國(guó)消費(fèi)者（70.2%），其中很小一部分來(lái)自美國(guó)（5.8%）、德國(guó)（2.4%）和愛(ài)爾蘭（1.9%）。英國(guó)TOP100零售商中，按照總部所在國(guó)家排序，英國(guó)流量占比前三名分別為：總部設(shè)在美國(guó)的零售商（71.4%）、總部設(shè)在英國(guó)的零售商（23.7%）和總部設(shè)在中國(guó)的零售商（1.5%）。87%的TOP100零售商中，多品類(lèi)零售商（如亞馬遜）收獲了55.5%的英國(guó)流量。2020年第二季度和第三季度出現(xiàn)了可觀的流量同比增長(zhǎng)率，分別為42%和44%，TOP100零售商的流量同比增長(zhǎng)率在2020年第四季度達(dá)到峰值，占比高達(dá)65%，主要原因是圣誕節(jié)前夕英國(guó)實(shí)施防疫封鎖，實(shí)體店面被迫關(guān)閉，消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)移到線上。然而從2020年第四季度后，零售商的線上流量從峰值穩(wěn)步回落，同時(shí)保持高于前一年的水平。直到2021年第三季度，實(shí)體商店重新開(kāi)放并恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)水平，線上流量比去年同期下降了10%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Eurostat、ONS、PostNord、RetailX、Statista、UK Finance、SimilarWeb等。編譯/風(fēng)口星跨境 劉志偉 莊思虹 （來(lái)源：歐洲電商參謀長(zhǎng)） 以上內(nèi)容源自外媒，由風(fēng)口星跨境后臺(tái)編輯整理匯總，其目的在于收集傳播行業(yè)新聞資訊，風(fēng)口星跨境不對(duì)其真實(shí)性、可靠性承擔(dān)任何法律責(zé)任，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特此聲明！