本文將聚焦阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、墨西哥、巴拿馬和秘魯?shù)劝舜罄绹?guó)家市場(chǎng)進(jìn)行深入全面的分析。

拉美地區(qū)的市場(chǎng)潛力巨大，其中零售市場(chǎng)的主要參與者之一為阿根廷的Mercado Libre電商平臺(tái)。本文也將詳細(xì)介紹這一平臺(tái)的市場(chǎng)地位及影響。隨著跨境賣(mài)家選擇在拉丁美洲發(fā)展業(yè)務(wù)，他們也面臨著不同的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。由于該地區(qū)各個(gè)國(guó)家的多樣性和差異性，要求賣(mài)家必須實(shí)現(xiàn)本土化的深度定制和差異化戰(zhàn)略?？缇迟u(mài)家需要從物流、支付到消費(fèi)者行為和購(gòu)物習(xí)慣的變化等多個(gè)角度進(jìn)行適應(yīng)和創(chuàng)新，才能在這個(gè)廣闊的大陸上取得成功。

一、拉美地區(qū)概況

拉丁美洲由多個(gè)國(guó)家和地區(qū)組成，規(guī)模巨大且市場(chǎng)密度各異。地理位置的多樣性使得電商市場(chǎng)的擴(kuò)張具有挑戰(zhàn)性。本文重點(diǎn)關(guān)注拉丁美洲的八個(gè)主要市場(chǎng)，其中巴西、墨西哥、阿根廷、智利和哥倫比亞是電商規(guī)模最大的國(guó)家市場(chǎng)。

在拉美地區(qū)，消費(fèi)者更傾向于選擇本土零售平臺(tái)，如Mercado Libre和Falabella等在當(dāng)?shù)負(fù)碛袕?qiáng)大的影響力。該地區(qū)龐大的人口基數(shù)和對(duì)新型零售平臺(tái)的需求增長(zhǎng)，也吸引了全球電商企業(yè)的關(guān)注，尋求國(guó)際化業(yè)務(wù)拓展的機(jī)會(huì)。

二、市場(chǎng)概覽

拉丁美洲是一個(gè)日益成熟的市場(chǎng)，許多品牌和零售商正在利用該地區(qū)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。疫情期間，拉美國(guó)家的電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率居全球前列，發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁。

本文所研究的八個(gè)拉美國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)普及率高于全球平均水平。大部分消費(fèi)者可以訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，并且線上購(gòu)物的用戶比例也在逐年增長(zhǎng)。智利等市場(chǎng)的電商消費(fèi)者比例更高。

巴西是市場(chǎng)增長(zhǎng)最為顯著的國(guó)家，電子商務(wù)銷(xiāo)售營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。就銷(xiāo)售額而言，巴西也是最大的國(guó)家市場(chǎng)之一。墨西哥在大疫情期間實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。其他國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

三、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)深度解析

阿根廷和巴西的營(yíng)商便利指數(shù)排名相對(duì)靠后，而巴拿馬的郵政發(fā)展綜合指數(shù)排名最低。相比之下，智利在這些指數(shù)中的表現(xiàn)更為出色。互聯(lián)網(wǎng)的指數(shù)方面，巴西在全球排名第一。墨西哥在相關(guān)性和準(zhǔn)備度方面也位居前列，盡管其互聯(lián)網(wǎng)可及性得分稍低。

消費(fèi)者方面，約三分之二的阿根廷、哥倫比亞、智利、巴西和秘魯?shù)南M(fèi)者對(duì)產(chǎn)品評(píng)論和線上產(chǎn)品信息非常感興趣。智利和阿根廷的消費(fèi)者對(duì)快遞的偏好更高，而秘魯、哥倫比亞的消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)前希望觸摸真實(shí)商品。移動(dòng)設(shè)備的采購(gòu)需求在這些國(guó)家也非常高。數(shù)據(jù)顯示，電子產(chǎn)品是最賺錢(qián)的品類(lèi)之一，但每個(gè)國(guó)家的銷(xiāo)售規(guī)模有所差異。時(shí)裝品類(lèi)在巴西、墨西哥等國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。家具類(lèi)在阿根廷的年?duì)I收額與電子產(chǎn)品類(lèi)并列第一。

四、支付方式及物流概況

自疫情以來(lái)，數(shù)字支付正改變著支付方式的傳統(tǒng)格局?？ㄆЦ妒抢栏鲊?guó)的主要支付方式，隨后是數(shù)字錢(qián)包。巴西消費(fèi)者更喜歡使用卡片支付，而墨西哥和哥倫比亞的消費(fèi)者則更喜歡使用數(shù)字錢(qián)包支付。物流是拉美地區(qū)零售商面臨的主要挑戰(zhàn)之一，因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和承運(yùn)能力可能存在很大差異。電商市場(chǎng)通常集中在主要城市，城市交通的密集性可能帶來(lái)進(jìn)一步的挑戰(zhàn)，運(yùn)輸時(shí)間也因此有所不同。

五、電商平臺(tái)及移動(dòng)電商概況

Mercado Libre是拉丁美洲主要的電商平臺(tái)之一，擁有大量的訪問(wèn)量和用戶群體。亞馬遜等全球巨頭也在該地區(qū)投資并建設(shè)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施，以利用拉美市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。移動(dòng)電商在拉美地區(qū)的發(fā)展前景廣闊，各國(guó)家的移動(dòng)端購(gòu)物用戶比例逐年增長(zhǎng)。

六、假期消費(fèi)概況及深度解析

阿根廷電子商務(wù)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)

阿根廷的電子商務(wù)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)。根據(jù)阿根廷信息與通信協(xié)會(huì)（CICOMRA）的數(shù)據(jù)，90%的國(guó)人擁有手機(jī)并通過(guò)手機(jī)訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，這為電子商務(wù)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

阿根廷電子商務(wù)商會(huì)（CACE）的研究顯示，2021年阿根廷的電子商務(wù)增長(zhǎng)了68%，比2020年增長(zhǎng)了52%。80%的線上交易通過(guò)信用卡支付，顯示了阿根廷消費(fèi)者對(duì)于在線支付的偏好。

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、Statista

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

與此移動(dòng)商務(wù)在阿根廷首次超過(guò)桌面端商務(wù)，超過(guò)一半（56%）的交易通過(guò)智能手機(jī)進(jìn)行，而通過(guò)桌面端進(jìn)行的交易量為41%。這表明阿根廷的移動(dòng)商務(wù)市場(chǎng)具有巨大的潛力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

阿根廷TOP 100零售商的流量分析

在阿根廷TOP 100零售商中，本土零售商收獲了近65%的流量，其次總部位于美國(guó)的零售商，流量份額占比為25%。超過(guò)36%的阿根廷TOP 100零售商位于美國(guó)，其次是中國(guó)（占13%）。盡管流量份額巨大，但阿根廷TOP 100零售商中只有3%的企業(yè)總部實(shí)際位于阿根廷本土。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

巴西電子商務(wù)市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展

巴西已經(jīng)是拉丁美洲最大的電商市場(chǎng)，其線上銷(xiāo)售額在2021年達(dá)到了2019年的兩倍多，也比上一年增長(zhǎng)了30%。該國(guó)家的移動(dòng)商務(wù)也發(fā)展強(qiáng)勁，巴西也是該地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者。84%的人口為互聯(lián)網(wǎng)用戶，但電子商務(wù)滲透率較低，53%的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物，高于2017年的38%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：RetailX、Statista

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

巴西電商消費(fèi)者往往更年輕，49%的巴西電商消費(fèi)者未超過(guò)35歲，只有9%的消費(fèi)者年齡在55歲或以上。線上渠道是6%的電商多渠道購(gòu)物者的首選渠道，是2019年的兩倍。因此自疫情以來(lái)，巴西的電子商務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

哥倫比亞電子商務(wù)市場(chǎng)的潛力與挑戰(zhàn)

哥倫比亞在電子商務(wù)領(lǐng)域具有較大的潛力，其更廣泛的互聯(lián)網(wǎng)普及度以及銀行和支付服務(wù)的改善正在幫助加快電商普及度。2021年，哥倫比亞被評(píng)為拉丁美洲第三大電子商務(wù)市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

盡管人均GDP仍低于拉丁美洲的平均水平，但哥倫比亞的人口增長(zhǎng)率高于平均水平，為電子商務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展提供了動(dòng)力。76%的人口是互聯(lián)網(wǎng)用戶，49%的人在網(wǎng)上購(gòu)物，這一比例在逐年上升。

盡管電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展在該國(guó)具有較大潛力，但基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題仍在影響著供應(yīng)鏈和訂單交付。運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)，無(wú)法滿足消費(fèi)需求，這意味著零售商和消費(fèi)者都承受了額外的成本和派送延誤率。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista在拉丁美洲的電子商務(wù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析

在2月份，Mercado Libre宣布了對(duì)墨西哥的重大投資計(jì)劃，將投入近15億美元，表示墨西哥是該公司未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，投資額相較2021年將增加34%。墨西哥在電子商務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，其市場(chǎng)規(guī)模緊隨巴西之后，且呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，墨西哥的消費(fèi)習(xí)慣正在向線上轉(zhuǎn)移。2022年，有13%的墨西哥人多渠道購(gòu)物者更傾向于在線購(gòu)物而非線下，這一比例是2017年的四倍。與秘魯?shù)绕渌麌?guó)家相似，由于互聯(lián)網(wǎng)普及率較低，農(nóng)村地區(qū)的電子商務(wù)發(fā)展水平相對(duì)較低。

從墨西哥的TOP 100零售商來(lái)看，美國(guó)零售商占據(jù)了較大份額，其中42%位于美國(guó)，吸引了大量的流量。而哥倫比亞和阿根廷的零售商也占據(jù)了相當(dāng)一部分比例。多品類(lèi)零售吸引了大部分流量，占比達(dá)到了86%。墨西哥與哥倫比亞之間的跨境貿(mào)易十分活躍，TOP 100零售商中近半數(shù)來(lái)自哥倫比亞。

在巴拿馬市場(chǎng)，雖然互聯(lián)網(wǎng)用戶占到了總?cè)丝诘?3%，但僅有不到一半的消費(fèi)者選擇在線購(gòu)物。自2017年以來(lái)，消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣正在發(fā)生變化，偏好線上購(gòu)物的多渠道消費(fèi)者數(shù)量翻倍增長(zhǎng)。巴拿馬的電子商務(wù)正在迅速發(fā)展，并得到了的支持。

在秘魯市場(chǎng)，疫情期間電子商務(wù)增長(zhǎng)了50%，盡管增長(zhǎng)有所穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年仍將以8%的年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。盡管秘魯?shù)碾娮由虅?wù)發(fā)展水平較高，但消費(fèi)者仍主要集中在首都地區(qū)，這為其他地區(qū)的電子商務(wù)發(fā)展提供了巨大的機(jī)會(huì)。

從秘魯TOP 100零售商的分布來(lái)看，美國(guó)和中國(guó)是主要來(lái)源地。多品類(lèi)零售和消費(fèi)電子零售是主要的流量來(lái)源。Mercado Libre作為拉丁美洲領(lǐng)先的電子商務(wù)平臺(tái)之一，其業(yè)務(wù)遍布包括秘魯在內(nèi)的多個(gè)拉丁美洲國(guó)家。除了Mercado Libre外，F(xiàn)alabella也是拉丁美洲的重要零售集團(tuán)之一，其在多個(gè)國(guó)家設(shè)有實(shí)體店和線上商店。

拉丁美洲的電子商務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和巨大的發(fā)展?jié)摿?。各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有其獨(dú)特的消費(fèi)習(xí)慣和市場(chǎng)特點(diǎn)，為各類(lèi)企業(yè)和平臺(tái)提供了豐富的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。企業(yè)可以根據(jù)自身的特點(diǎn)和市場(chǎng)需求進(jìn)行精準(zhǔn)定位和策略制定，以實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。