編輯｜胡劉繼

9月15日是“薛定諤的iPhone12”發(fā)布前夜，也是華為芯片被斷供首日。這兩個(gè)話題都上了熱搜。于是，便出現(xiàn)了一種很奇妙的分層：有人滿懷期待，iPhone12今夜到底會(huì)不會(huì)發(fā)布；有人扼腕痛惜，華為是否已到窮途末路，大罵再也不買(mǎi)蘋(píng)果。只是無(wú)論如何選擇，有些事情已然無(wú)可回避。華為的芯片困局，目前無(wú)解。

自15日起，美國(guó)對(duì)于華為的禁令將全面生效。在全球范圍內(nèi)，任何使用美國(guó)技術(shù)的廠商，將不能擅自與華為進(jìn)行交易、合作。華為的芯片設(shè)計(jì)公司海思，將無(wú)法獲得臺(tái)積電的代工。這意味著在美國(guó)禁令松動(dòng)或國(guó)產(chǎn)晶圓代工技術(shù)取得重大突破之前，華為高端芯片需求僅能來(lái)自庫(kù)存。

這場(chǎng)圍獵華為的游戲，自此正式進(jìn)入白熱化。在華為危機(jī)背后，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的深層問(wèn)題錯(cuò)節(jié)盤(pán)根，難以僅靠修剪表面枝葉解決。目前，各方對(duì)華為芯片的儲(chǔ)備數(shù)量口徑不一?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》在5月刊文稱(chēng)，“華為已確保了最多夠用1.5至2年的半導(dǎo)體庫(kù)存，以維持主力業(yè)務(wù)通信設(shè)備及服務(wù)器使用的半導(dǎo)體供給?！钡@僅是通信業(yè)務(wù)方面，以美國(guó)廠商賽靈思和英特爾的高端產(chǎn)品為主，對(duì)應(yīng)的是華為通信業(yè)務(wù)的需求。

在手機(jī)芯片儲(chǔ)備上，來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈端的消息是，臺(tái)積電供給華為的下一代5nm制程麒麟芯片，約為800萬(wàn)片。通信行業(yè)資深獨(dú)立分析師黃海峰則認(rèn)為：“麒麟9000備貨量應(yīng)約1000萬(wàn)片，可以支撐半年左右?！睋?jù)接近華為的人士對(duì)市界表示：“華為手機(jī)芯片儲(chǔ)備量，至少可滿足至華為明年上半年的需求?！?/p>

2017年“中興事件”事件之后，美國(guó)對(duì)華為共計(jì)進(jìn)行了多達(dá)10次的制裁升級(jí)。在華為之前，從未有一家公司被美方這樣持久、不間斷地打壓制裁。為什么是華為？大部分公眾心里知曉一些答案，但可能并不明晰。

學(xué)界普遍認(rèn)為，21世紀(jì)在人工智能的主導(dǎo)下，將步入智能社會(huì)。智能社會(huì)由三個(gè)戰(zhàn)略核心組成：一、芯片/半導(dǎo)體，即信息智能社會(huì)的心臟，負(fù)責(zé)信息的計(jì)算處理；二、軟件/操作系統(tǒng)，即信息智能社會(huì)的大腦，負(fù)責(zé)信息的規(guī)劃決策、資源的調(diào)度；三、通信，即信息智能社會(huì)的神經(jīng)纖維和神經(jīng)末梢，負(fù)責(zé)信息的傳輸與接收。作為主導(dǎo)未來(lái)社會(huì)的核心，ICT產(chǎn)業(yè)是各國(guó)競(jìng)賽的必爭(zhēng)之地，事關(guān)第四次工業(yè)革命主導(dǎo)權(quán)。

中國(guó)在通信和手機(jī)等智能終端領(lǐng)域取得了一些市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是在芯片/半導(dǎo)體上，依舊難以撼動(dòng)美國(guó)的地位。在軟件/操作系統(tǒng)上則更為薄弱，在技術(shù)、成本、市場(chǎng)等方面暫未找到突破口。華為雖然在操作系統(tǒng)上目前沒(méi)有太大建樹(shù)，但卻是中國(guó)企業(yè)中唯一一家能橫跨通信、智能設(shè)備（手機(jī)、電腦）、半導(dǎo)體/芯片三個(gè)領(lǐng)域，撕開(kāi)美國(guó)科技鐵幕的企業(yè)。這是華為招致美國(guó)猛烈打壓的根本原因。

點(diǎn)點(diǎn)星光遭遇狂風(fēng)，華為能否最終擺脫困境？最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，華為的芯片儲(chǔ)備能夠用多久？多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)市界表達(dá)了不同的意見(jiàn)，悲觀者與樂(lè)觀者皆有之。一個(gè)普遍共識(shí)是，短期華為擺脫芯片壓力最好解決辦法是：美國(guó)能夠在芯片政策禁令上有所松動(dòng)，讓華為外購(gòu)高通、聯(lián)發(fā)科、三星廠商的高端芯片，否則華為將會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)元?dú)獯髠?/p>

Wit Display首席分析師林芝對(duì)市界表示：目前華為芯片之困暫時(shí)無(wú)解。華為無(wú)法逃脫美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“魔爪”，短時(shí)間內(nèi)自建晶圓代工廠不太可能實(shí)現(xiàn)。芯片被斷供之后，華為更可能從三星、聯(lián)發(fā)科、高通等非中國(guó)大陸廠商采購(gòu)芯片。但現(xiàn)在美國(guó)針對(duì)聯(lián)發(fā)科、SEMI向華為供貨的申請(qǐng)或者呼吁沒(méi)有給出明確的指示，所有的芯片廠商9月15日之后都不敢給華為供貨，華為暫時(shí)只能靠備貨芯片維持，為重新獲得供貨爭(zhēng)取時(shí)間。

高通、聯(lián)發(fā)科和臺(tái)積電等多家芯片產(chǎn)業(yè)鏈巨頭，在美國(guó)5月15日的禁令之后，已經(jīng)向美國(guó)申請(qǐng)，能夠在9月15日后繼續(xù)供貨華為。但目前尚未有任何一家公司公開(kāi)表示得到積極回復(fù)。

華為研究專(zhuān)家、《華為國(guó)際化》作者周錫冰對(duì)市界表達(dá)了華為問(wèn)題的樂(lè)觀態(tài)度。他認(rèn)為：美國(guó)的政治環(huán)境有所不同，只要平衡好各方利益，在美國(guó)任何事情都是可以談的。高通、通用電氣等大公司都在試圖影響美國(guó)，高通在美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選中，提供大量的競(jìng)選資金。此前中興禁令的撤銷(xiāo)，這些力量起到了重要作用。再加上美國(guó)11月大選的變局，華為在美國(guó)中尋找到突破口的機(jī)會(huì)較大。關(guān)鍵是如何平衡好各方利益。

完整的芯片設(shè)計(jì)流程涵蓋設(shè)計(jì)、制造與封裝測(cè)試三個(gè)重要環(huán)節(jié)。單純?cè)O(shè)計(jì)這一環(huán)節(jié)，便構(gòu)成了一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。

海思、聯(lián)發(fā)科、高通等都是知名的芯片設(shè)計(jì)公司。在啟動(dòng)芯片設(shè)計(jì)之前，首先需要構(gòu)建“架構(gòu)”，例如PC端常用的英特爾X86架構(gòu)，而移動(dòng)端則主要依賴ARM公司的“ARM架構(gòu)”。事實(shí)上，全球超過(guò)95%的智能手機(jī)和平板電腦都基于ARM架構(gòu)，移動(dòng)市場(chǎng)幾乎被其壟斷。

涉及到復(fù)雜的專(zhuān)利問(wèn)題和技術(shù)壁壘，中國(guó)目前幾乎沒(méi)有專(zhuān)門(mén)從事手機(jī)芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)的公司。華為的巴龍 5000通信基帶芯片采用的是華為自主研發(fā)的架構(gòu)，不受ARM架構(gòu)的授權(quán)限制，但主要應(yīng)用于通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。

即便有了架構(gòu)，在設(shè)計(jì)過(guò)程中還必須使用“EDA軟件工具”。EDA芯片設(shè)計(jì)軟件是一個(gè)技術(shù)門(mén)檻極高的產(chǎn)業(yè)，并且主要由美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。目前，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的EDA企業(yè)有華大九天、概倫電子、芯愿景等，但市場(chǎng)占有率較低。

美國(guó)的三家主要廠商Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）以及Mentor Graphics（明導(dǎo)科技）占據(jù)了超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。EDA工具鏈條較長(zhǎng)，需要和晶圓代工廠緊密合作，然而國(guó)產(chǎn)的先進(jìn)制程代工技術(shù)相對(duì)落后。中芯國(guó)際能夠量產(chǎn)商用的是14nm工藝，這一制程水平相當(dāng)于五年前的蘋(píng)果A9處理器。

國(guó)產(chǎn)EDA企業(yè)在追趕的過(guò)程中不僅速度較慢，還面臨著更為曲折的跑道。即使解決了架構(gòu)和軟件問(wèn)題，在海思無(wú)法觸及的芯片生產(chǎn)、封裝過(guò)程中，仍然有許多環(huán)節(jié)受到美國(guó)技術(shù)的主導(dǎo)。

華為遭遇美國(guó)制裁后，中芯國(guó)際的態(tài)度一直備受關(guān)注。對(duì)于投資者關(guān)于在美國(guó)禁令緩沖期后是否能繼續(xù)生產(chǎn)華為海思14nm芯片的詢問(wèn)，中芯國(guó)際回應(yīng)稱(chēng)，其服務(wù)海內(nèi)外多元化客戶，必須遵守經(jīng)營(yíng)地法律，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

網(wǎng)上有不少人批評(píng)中芯國(guó)際過(guò)于保守，但事實(shí)上，中芯國(guó)際比那些只會(huì)敲鍵盤(pán)的網(wǎng)友更清楚自身的處境。如果美國(guó)嚴(yán)格行使長(zhǎng)臂管轄權(quán)，中芯國(guó)際理論上在9月15日之后可能無(wú)法為華為代工。

中芯國(guó)際使用的芯片生產(chǎn)設(shè)備離不開(kāi)美國(guó)企業(yè)應(yīng)用材料（AMAT）和泛林（LAM）的供應(yīng)。而廣為人知的光刻機(jī)霸主荷蘭ASML公司，實(shí)際上是在美國(guó)的扶持下發(fā)展起來(lái)的。

在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的龐大體系中，海思只是其中的一小部分參與者，而非主導(dǎo)者。作為現(xiàn)代社會(huì)最核心的技術(shù)大腦，芯片生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要巨大的資金投入。沒(méi)有任何一家公司能夠包攬所有環(huán)節(jié)，否則在資金、人才和技術(shù)方面的壓力將不堪設(shè)想。即便是美國(guó)，也僅在設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、軟件工具等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

樹(shù)木的成長(zhǎng)需要時(shí)間，一年的時(shí)間只能成為柴火，需要三到五年才能成為桌椅，而十年的積淀才能成為棟梁之材。

有時(shí)候，緩慢而穩(wěn)健的方法才是最有效的。有時(shí)候，沒(méi)有直接的捷徑可走，需要腳踏實(shí)地一步步前行。并沒(méi)有任何收購(gòu)行動(dòng)。

接下來(lái)，讓我們來(lái)談?wù)劷诎l(fā)生的一件事情。繼印度封禁TikTok之后，美國(guó)也緊隨其后。據(jù)報(bào)道，美國(guó)將在7月6日考慮對(duì)TikTok下達(dá)禁令。原因是美國(guó)擔(dān)心TikTok會(huì)威脅其用戶個(gè)人信息安全。為此，美國(guó)于7月22日通過(guò)了禁止在設(shè)備上使用TikTok的法案，下一步將提交參議院全體投票。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普給微軟或其他美國(guó)公司下達(dá)了最后通牒，要求在9月15日之前完成收購(gòu)TikTok的談判。目前，微軟正與字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)行談判，但具體的收購(gòu)價(jià)格尚未確定，可能在100億至300億美元之間，這一數(shù)字低于TikTok的500億美元估值。一開(kāi)始，微軟收購(gòu)的是美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，但后來(lái)傳出收購(gòu)范圍擴(kuò)大至多個(gè)國(guó)家甚至全球業(yè)務(wù)。對(duì)此，TikTok方面表示不排除采取法律手段應(yīng)對(duì)美國(guó)。

事情出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。據(jù)報(bào)道，美國(guó)法院已經(jīng)叫停了TikTok的禁令。外交部發(fā)言人汪文斌指出，中方希望美方為各國(guó)企業(yè)在美投資提供公正、公平的營(yíng)商環(huán)境。美國(guó)哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院裁決暫緩實(shí)施的行政命令。

最終，TikTok并沒(méi)有選擇出售給美國(guó)，也沒(méi)有在美國(guó)停止運(yùn)營(yíng)。而是選擇了一條意想不到的道路：讓甲骨文成為T(mén)ikTok美國(guó)業(yè)務(wù)的“可信技術(shù)服務(wù)商”，并不涉及出售TikTok在美業(yè)務(wù)和核心技術(shù)。目前，甲骨文尚未透露與TikTok的交易細(xì)節(jié)，但有分析認(rèn)為，TikTok不涉及出售技術(shù)和轉(zhuǎn)讓的概率很大。

那么，關(guān)于抖音失去美國(guó)市場(chǎng)的擔(dān)憂是否過(guò)于夸大呢？盡管TikTok國(guó)際化遭遇重大挫折，失去了全球第一大市場(chǎng)后可能失去第二大市場(chǎng)，但全球市場(chǎng)的規(guī)模更大。中美的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在不進(jìn)入對(duì)方市場(chǎng)的情況下，仍然是世界巨頭。特朗普的操作很可能為T(mén)ikTok做了宣傳，其在全球其他市場(chǎng)的表現(xiàn)可能會(huì)更加迅猛。許多國(guó)家已經(jīng)明確表態(tài)不會(huì)封殺TikTok，甚至法國(guó)總統(tǒng)馬克龍也開(kāi)通了個(gè)人TikTok賬戶。對(duì)于TikTok和華為來(lái)說(shuō)，美國(guó)只是其中一個(gè)市場(chǎng)而非全部。全球市場(chǎng)的廣闊使得它們?cè)谄渌袌?chǎng)的表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。