2013-14年度俄羅斯跨境電子商務(wù)報(bào)告

報(bào)告目錄：

一、俄羅斯電子商務(wù)的實(shí)際情況

二、俄羅斯跨境電子商務(wù)的機(jī)遇

三、俄羅斯的電商產(chǎn)業(yè)趨勢

四、俄羅斯首選支付方式

五、電子商務(wù)公司進(jìn)入俄羅斯市場需預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)

一、俄羅斯電子商務(wù)的實(shí)際情況

俄羅斯的電子商務(wù)是一個(gè)正在成長的行業(yè)，其近幾年的網(wǎng)絡(luò)滲透率，包括網(wǎng)上顧客以及零售商，呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢。雖然在現(xiàn)階段電子商務(wù)僅僅占全部零售業(yè)的2%，但從2007年至2012年看，其符合年增長率已達(dá)到28.3%，這給公司的擴(kuò)張與跨境行業(yè)的發(fā)展提供了大量的機(jī)會(huì)。人們對電子支付的安全性仍然存有疑慮，因此網(wǎng)上支付主要采用貨到付款為主。

l 網(wǎng)絡(luò)滲透

2012年，成年網(wǎng)絡(luò)用戶已達(dá)到6900萬，網(wǎng)絡(luò)滲透率月環(huán)比達(dá)57%（2014年初已達(dá)59%）

2003年僅為10%，2007年為20%。

二、俄羅斯跨境電子商務(wù)的機(jī)遇

1、在30家俄羅斯最大的網(wǎng)絡(luò)商店中，有6家是在俄羅斯操作運(yùn)營的跨國公司（包括La Redoute，Groupon，Otto Group，YvesRocher）。

2、2013年，根據(jù)搜索引擎Yandex（占俄羅斯61%份額0的搜索結(jié)果顯示，排名前25名的品牌均與海外時(shí)尚品牌有關(guān)?？缇充N售在過去三年里急劇增長，從20萬美元到30萬美元不等，取決于出口預(yù)算。

3、當(dāng)來自關(guān)稅聯(lián)盟國家的居民收到的包裹價(jià)值少于1000歐元且中了不足31千克時(shí)，他們無需繳納稅款。但從2014年起，這些關(guān)稅條例變得更加嚴(yán)苛。

4、過去本地零售商的一段欺騙歷史遺跡隨后民眾對其的不信任使一些可靠的國際品牌在獲取顧客新人方面有了一定的優(yōu)勢。

5、為了與本地賣家競爭，國際網(wǎng)絡(luò)零售商應(yīng)形成自己的一些有特色的優(yōu)勢，比如價(jià)格上或者品種上。

6、俄羅斯低于廣闊使得零售商們在運(yùn)送貨物時(shí)受到了一定的挑戰(zhàn)，過長的運(yùn)送時(shí)間和常發(fā)生的丟包與偷包事件也引起了許多關(guān)于俄羅斯郵政的抱怨。新一代的私有貨運(yùn)公司已能夠提供更快更可靠的，能送至大部分的俄羅斯城市的運(yùn)送服務(wù)。

7、根據(jù)市場競爭者數(shù)據(jù)顯示，美國帶來了40%的跨境銷售，中國占40%，應(yīng)該占大約8%。

三、 俄羅斯的產(chǎn)業(yè)趨勢

? 在2013年第三季度，俄羅斯最熱門的網(wǎng)絡(luò)零售商是Ozon.ru

? 2012年消費(fèi)類電子產(chǎn)品類目產(chǎn)值是同比增長最大的，達(dá)到230萬美元（839百萬盧布）。

?2007年至2012年，家庭護(hù)理類目復(fù)合年增長率最高，達(dá)到60%，玩具和游戲類目為42.2%，排名第二。

注：以上數(shù)據(jù)是根據(jù)Internet Retailing in Russia, 2013整理。

四、俄羅斯的首選支付方式

1、國內(nèi)首選銀行卡支付方式

根據(jù)中央銀行的數(shù)據(jù)，截止2013年1月1日，俄羅斯銀行卡申請數(shù)量達(dá)到兩億零二十萬，高于當(dāng)?shù)鼐用駭?shù)量。2013年信用卡總數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到2.2億張。 Visa卡和萬事達(dá)卡是銀行卡領(lǐng)域的兩個(gè)市場領(lǐng)導(dǎo)者，分別占40%和36%的信用卡發(fā)行量，占48%和36%的交易量和交易額，截止2012年早期。

80%的銀行卡是不允許超支的借記卡或沒有預(yù)付功能的。并且銀行卡不能論在線或離線支付都沒有被大量使用。很多銀行卡所有者基本上仍用他們的銀行賬戶收回現(xiàn)金，每當(dāng)他們發(fā)工資時(shí)。

銀行卡更普遍的被互聯(lián)網(wǎng)用戶使用。87%的互聯(lián)網(wǎng)，用戶擁有一張或以上的信用卡，81%的人用銀行卡來支付網(wǎng)購費(fèi)用。并且36%用銀行卡網(wǎng)購的人擁有多種銀行卡，而94%的人擁有信用卡。與之形成對比的是，只有占總?cè)丝?0% 的人擁有銀行卡，用銀行卡來購買商品的只有7%。

2、替代付費(fèi)方式

電子貨幣(電子錢包)是當(dāng)?shù)貒鴥?nèi)運(yùn)營商提供的最多的支付方式，比如Yandex在線支付、Qiwi錢包(與簽證)和Web的錢。而Paypal自從2003年9月進(jìn)去國內(nèi)市場后就占據(jù)著市場，其他國內(nèi)電子錢包占據(jù)份額很小甚至可以忽略不計(jì)。

在2013年12月，高端連鎖超市Land采用了由Synqera技術(shù)驅(qū)動(dòng)的先進(jìn)科技，引領(lǐng)了個(gè)性化的NFC購物消費(fèi)。通過在店前分發(fā)忠誠生產(chǎn)者優(yōu)惠券和安裝帶有NFC簡單支付設(shè)備的結(jié)賬臺(tái)，顧客可以在結(jié)賬臺(tái)使用簡易銷售終端機(jī)輕松付款。此設(shè)備支持多種支付方式，包括連接萬事達(dá)信用卡和非接觸式支付技術(shù)卡的手機(jī)錢包或塑料卡。

以下是關(guān)于平均移動(dòng)支付的交易概況：

產(chǎn)品或服務(wù)目錄的平均交易額（以盧布為單位）：

多人在線角色扮演游戲：2300-2700盧布

公共事業(yè)設(shè)備：2.3盧布

轉(zhuǎn)賬：1.8盧布

衣服和鞋子：1.3盧布

零售訂單（貨物）：1,228盧布

計(jì)算機(jī)軟件和激活：743盧布

服務(wù)：620盧布

咨詢服務(wù)：596盧布

廣告服務(wù)：506盧布

收費(fèi)電視：484盧布

預(yù)定服務(wù)：330盧布

慈善：283盧布等。

在俄羅斯市場，有幾大支付服務(wù)運(yùn)營商占據(jù)主導(dǎo)地位。其中包括Assist、Chronology、DengiOnline、PayOnline等。Assist為商人提供網(wǎng)上付款服務(wù)，接受的支付方式包括信用卡、借記卡和各種電子錢包。Chronology是歐洲市場活躍的支付服務(wù)運(yùn)營商，滿足信用卡機(jī)構(gòu)的安全標(biāo)準(zhǔn)。DengiOnline是主要為俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體企業(yè)提供網(wǎng)上支付服務(wù)的運(yùn)營商，支持75種以上的支付方式。PayOnline是俄羅斯支付服務(wù)的運(yùn)營商之一，為不同管轄區(qū)的商人提供服務(wù)，支持多種支付方式。

PayPal在俄羅斯客戶購買外國網(wǎng)站商品方面已經(jīng)流行多年。PayU是MIH集團(tuán)的一部分，從屬于Naspers，為多個(gè)國家提供電子支付解決方案。Robokassa是一家俄羅斯支付方式整合者，為小型網(wǎng)上企業(yè)提供服務(wù)，包括信用卡、借記卡、電子貨幣等多種支付方式。Yandex.Money為終極使用者、商人和企業(yè)提供在線支付服務(wù)，其最主要的產(chǎn)品是電子錢包服務(wù)。俄羅斯還有八大主要銀行如Handybank、莫斯科銀行等。

盡管俄羅斯已經(jīng)鼓勵(lì)使用借記卡和信用卡的政策，但其銀行卡市場依舊不太發(fā)達(dá)。數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行卡交易用于現(xiàn)金提款，只有少部分用于產(chǎn)品和服務(wù)的直接支付。俄羅斯的欺詐數(shù)額也在不斷上升，欺詐手段多種多樣，包括在ATM機(jī)上的錯(cuò)誤、黑客和網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊等。電子商務(wù)公司在進(jìn)入俄羅斯市場時(shí)需要注意預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，俄羅斯是一個(gè)高增長的移動(dòng)電商市場，商家需要確保采取必要的定制欺詐策略來控制手機(jī)詐騙以增加真正的客戶。