一、英國(guó)概況

英國(guó)是世界領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體之一，作為G7成員國(guó)，其首都倫敦人口眾多。經(jīng)歷疫情后，英國(guó)已逐步擺脫防疫限制和貿(mào)易壁壘，但仍有部分消費(fèi)者需要居家辦公，消費(fèi)習(xí)慣偏向于線上消費(fèi)。英國(guó)脫歐的影響持續(xù)存在，如供應(yīng)鏈問題和勞動(dòng)力市場(chǎng)人才短缺等。不斷上漲的天然氣價(jià)格導(dǎo)致生活成本危機(jī)加劇。盡管如此，英國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已恢復(fù)到疫情前水平，零售行業(yè)正在復(fù)蘇。

二、市場(chǎng)概況

隨著英國(guó)逐步擺脫防疫限制，其零售電商發(fā)生了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。研究顯示，絕大多數(shù)英國(guó)人已注冊(cè)成為互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中絕大多數(shù)有過線上購(gòu)物經(jīng)歷。疫情期間，英國(guó)線上零售銷售額雖然有所上漲，但近期已有所回落。與上一年相比，電商零售額增長(zhǎng)顯著，但實(shí)體店銷售額也有所增長(zhǎng)，表明消費(fèi)者正在回流實(shí)體店。英國(guó)消費(fèi)者的線上年均消費(fèi)額較高，時(shí)尚品類是常年熱銷類別。隨著消費(fèi)者對(duì)電商市場(chǎng)的信心增強(qiáng)，提供簡(jiǎn)單的退貨流程將是增強(qiáng)消費(fèi)信心的關(guān)鍵。

三、英國(guó)電商市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

英國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率指數(shù)中名列前茅，可用性、可負(fù)擔(dān)性和準(zhǔn)備情況方面亦位居前列。英國(guó)本地語言內(nèi)容的相關(guān)性高，反映了英語這一國(guó)際語言的主導(dǎo)地位。英國(guó)線上消費(fèi)者經(jīng)驗(yàn)豐富且眼光獨(dú)到，便利度是他們選擇線上購(gòu)物的首要因素。信息透明度對(duì)英國(guó)消費(fèi)者來說也非常重要。近年來，越來越多的老年消費(fèi)者開始習(xí)慣線上購(gòu)物。隨著生活成本危機(jī)的蔓延，消費(fèi)者的支出意愿有所下降，而可持續(xù)性的購(gòu)物方式愈發(fā)受到重視。

四、支付情況

信用卡一直是消費(fèi)者首選的消費(fèi)方式，但新的替代性支付方式也廣受歡迎。疫情期間，消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向非接觸式和移動(dòng)支付。數(shù)據(jù)顯示，越來越多的英國(guó)消費(fèi)者使用數(shù)字錢包為線上訂單付款。移動(dòng)支付的使用量大幅增加，自非接觸式支付上限提高以來，消費(fèi)者已開始轉(zhuǎn)向使用移動(dòng)支付。如今支付上限已進(jìn)一步提高。

五、英國(guó)電商訂單交付情況

疫情防控期間，電商市場(chǎng)需求大增，推動(dòng)了訂單交付市場(chǎng)的快速變化。消費(fèi)者對(duì)在線訂單產(chǎn)品交付的期望上升。盡管線上銷售比例有所回落，但消費(fèi)者對(duì)線上購(gòu)物的需求依然旺盛。以雜貨品類為首的零售商迅速擴(kuò)展了他們的訂單交付能力。除了擴(kuò)大倉(cāng)庫(kù)和聘請(qǐng)司機(jī)外，他們還使用第三方送貨服務(wù)。

六、電商退貨情況

英國(guó)電商行業(yè)的快速增長(zhǎng)帶來了更高的退貨率。在線訂購(gòu)的消費(fèi)者可在14天內(nèi)退回不想要的商品。調(diào)查顯示，雖然大多數(shù)消費(fèi)者沒有退貨情況，但仍有一定比例的消費(fèi)者退回了衣服和鞋子。時(shí)裝和鞋類零售商通過檢查庫(kù)存、采用虛擬更衣室等技術(shù)，以及提供快速高效的退貨服務(wù)來應(yīng)對(duì)高退貨率問題。許多零售商提供預(yù)付費(fèi)退貨標(biāo)簽，并支持第三方直接退貨。

七、電商品類概況

疫情期間，英國(guó)消費(fèi)者主要在網(wǎng)上購(gòu)買家居用品、食品以及IT和DIY設(shè)備。時(shí)尚和鞋類購(gòu)買率有所下降，但仍是最大的電商品類之一。隨著疫情緩解，消費(fèi)者對(duì)服裝的需求開始上升。時(shí)尚品類也是退貨率較高的品類之一。對(duì)于考慮在英國(guó)銷售時(shí)尚品的零售商來說，這是一個(gè)重要的考量因素。

八、購(gòu)物高峰期

盡管英國(guó)消費(fèi)者在圣誕節(jié)前夕的購(gòu)物支出較多，但黑色星期五和網(wǎng)絡(luò)星期一也是重要的購(gòu)物節(jié)點(diǎn)。近年來，圣誕節(jié)購(gòu)物開始得越來越早，商家折扣也開始投放得越來越早，以滿足消費(fèi)者的需求。根據(jù)Voucher Codes.co.uk和Global Data的分析，英國(guó)消費(fèi)者在2021年圣誕節(jié)的花費(fèi)比歐洲其他國(guó)家更多，總支出為850億英鎊。

Statista 2021年全球消費(fèi)者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，85%的英國(guó)線上消費(fèi)者選擇亞馬遜。緊隨其后的是Argos（38%）和eBay（28%）。46%的受訪者喜歡通過單一平臺(tái)（如亞馬遜）購(gòu)買所有禮物，而43%的受訪者則更喜歡選擇線上專賣商店。

雖然圣誕節(jié)期間是一年中最重要的交易高峰期，但其他值得注意的當(dāng)?shù)刭?gòu)物高峰期還包括2月的情人節(jié)、3月的母親節(jié)、3月或4月的復(fù)活節(jié)以及6月的父親節(jié)。近年來，復(fù)活節(jié)的支出穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2022年，英國(guó)消費(fèi)者復(fù)活節(jié)的購(gòu)物支出預(yù)計(jì)將比去年增長(zhǎng)4.2%，達(dá)到17億英鎊，這遠(yuǎn)高于疫情前水平。

PostNord的研究顯示，2020年因疫情而選擇線上購(gòu)物的英國(guó)消費(fèi)者比例為33%，2021年達(dá)到43%。電商零售額在2021年2月達(dá)到峰值，占英國(guó)零售總額的36.5%。但也從那時(shí)起，電商銷售份額從疫情高峰穩(wěn)步下降，根據(jù)ONS統(tǒng)計(jì)，2022年1月英國(guó)的電商銷售額為25.3%。

部分英國(guó)零售商現(xiàn)在認(rèn)為，消費(fèi)者的購(gòu)物行為正在回歸疫情前時(shí)代水平。沙發(fā)和軟體家具企業(yè)DFS便表示，其業(yè)務(wù)比疫情之前的規(guī)模擴(kuò)大了15%。根據(jù)Klarna的2021年移動(dòng)購(gòu)物報(bào)告表明，67%的英國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)在使用手機(jī)購(gòu)物的頻率更高。

自英國(guó)和歐盟之間的新貿(mào)易關(guān)系開始生效一年多以來，供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)正在升級(jí)。2021年1月1日，英國(guó)脫歐后，歐盟與英國(guó)之間的貿(mào)易與合作協(xié)定生效，用新的貿(mào)易壁壘取代單一市場(chǎng)和關(guān)稅同盟關(guān)系。雖然該協(xié)議承諾免關(guān)稅和免配額準(zhǔn)入，但也引入了新的管理?xiàng)l例。歐盟原產(chǎn)地規(guī)則意味著非完全在英國(guó)生產(chǎn)的商品可能會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)關(guān)稅，而歐盟卡車司機(jī)和倉(cāng)庫(kù)工人也不能再輕易前往英國(guó)工作。

RetailX的研究顯示，2021年3月，超過一半（50.1%）的消費(fèi)者認(rèn)為2020年從海外零售商采購(gòu)產(chǎn)品變得更加困難，而15.1%的消費(fèi)者則認(rèn)為這更容易，34.8%的消費(fèi)者沒有看到任何變化。與此貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，去年英國(guó)與非歐盟國(guó)家的貿(mào)易額已經(jīng)超過了與歐盟國(guó)家的貿(mào)易額。

可持續(xù)性對(duì)英國(guó)消費(fèi)者來說非常重要，以至于大多數(shù)人會(huì)采取行動(dòng)來貫徹他們的價(jià)值觀。當(dāng)被問及他們是否愿意為可持續(xù)的替代品支付更多費(fèi)用時(shí)，38%的人表示，盡管支付更多費(fèi)用的意愿較低，但他們會(huì)多支付10%。36%的人表示他們不會(huì)支付更多款項(xiàng)。

通過對(duì)SimilarWeb數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，英國(guó)TOP100的零售商中，超過一半（52%）的零售商總部設(shè)在英國(guó)，另外48%設(shè)在英國(guó)境外。TOP100零售商中，總部設(shè)在英國(guó)的零售商流量大多數(shù)來自于英國(guó)消費(fèi)者（70.2%），其中很小一部分來自美國(guó)（5.8%）、德國(guó)（2.4%）和愛爾蘭（1.9%）。

與此87%的TOP100零售商中，多品類零售商（比如亞馬遜）收獲了55.5%的英國(guó)流量。2020年第二季度和第三季度出現(xiàn)了可觀的流量同比增長(zhǎng)率，分別為42%和44%。TOP100零售商的流量同比增長(zhǎng)率在2020年第四季度達(dá)到峰值，占比高達(dá)65%。主要原因在于，圣誕節(jié)前夕，因英國(guó)實(shí)施防疫封鎖，實(shí)體店面被迫關(guān)閉，消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)移到線上。然而也是從2020年第四季度后，零售商的線上流量從峰值穩(wěn)步回落，同時(shí)保持高于前一年的水平。直到2021年第三季度，當(dāng)時(shí)實(shí)體商店重新開放并恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)水平，線上流量比去年同期下降了10%。