2025年世界紡織品服裝貿(mào)易格局回顧

本文根據(jù)最新發(fā)布的《2023年世界貿(mào)易組織統(tǒng)計回顧》以及聯(lián)合國（UNComtrade）數(shù)據(jù)，對2022年世界紡織品服裝貿(mào)易格局進(jìn)行了全面回顧。受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)奏放緩、時尚企業(yè)為應(yīng)對日益加劇的地緣政治緊張局勢而不斷變化的采購策略的影響，2022年世界紡織品和服裝貿(mào)易呈現(xiàn)出與過去不同的顯著模式。

模式一：2022年世界服裝出口量增長明顯放緩，主要歸因于經(jīng)濟(jì)低迷。與此同時，由于疫情消退，用于生產(chǎn)個人防護(hù)裝備（PPE）的紡織原材料需求減少，全球紡織品出口量較2021年有所下降。2022年全球服裝出口總額為5760億美元，同比增長5%，遠(yuǎn)低于2021年20%的驚人增速。經(jīng)濟(jì)增長放緩，主要服裝進(jìn)口市場為美國和西歐等出現(xiàn)高通脹情況的國家，對消費者可自由支配支出（包括服裝購買支出）的可用預(yù)算產(chǎn)生了不利影響。隨著疫情接近尾聲，對個人防護(hù)裝備和相關(guān)紡織原材料的需求大幅下降。2022年全球紡織品出口下降4.2%，總計3390億美元，落后于大多數(shù)行業(yè)。就拿當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢來說，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，消費者對于非必要的服裝消費更加謹(jǐn)慎，這也直接導(dǎo)致了服裝出口量增長放緩。

模式二：中國持續(xù)丟失服裝出口市場份額，這使得亞洲其他主要服裝出口國受益。值得注意的是，2022年孟加拉國的服裝出口量首次超越越南，成為全球第二大服裝出口國。從出口貿(mào)易金額方面分析，2022年中國仍是全球主要的服裝出口國，但中國服裝出口增速為3.6%，低于全球5.0%的平均水平，更是在前10大服裝出口國中排名墊底。2022年，中國在服裝出口的全球市場份額下降至31.7%，為疫情以來的最低點，較2015年至2018年的約38%大幅下降。事實上，中國在幾乎所有主要服裝進(jìn)口市場的份額占比都在流失，包括美國、歐盟、加拿大和日本。對于中美關(guān)系惡化的擔(dān)憂，也促使著時尚企業(yè)急于進(jìn)一步削弱中國作為主要服裝出口國的市場地位。為了應(yīng)對充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境，中國一直在傳統(tǒng)西方市場之外尋找多個服裝出口國。例如，2021年至2022年，亞洲國家成為中國相對更重要的服裝出口市場，尤其是區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）成員國。然而，由于RCEP成員主要由有志于提高本國服裝生產(chǎn)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體組成，其對“中國制造”服裝進(jìn)口需求的長期增長前景仍存在不確定性。孟加拉國在世界服裝出口市場份額再創(chuàng)新高，2022年達(dá)到7.9%，超過越南的6.1%。許多時尚企業(yè)認(rèn)為孟加拉國是一個具有潛力的服裝采購來源國，其所生產(chǎn)的棉服裝作為中國同類產(chǎn)品的替代品，不僅具有競爭力的價格，還降低了社會合規(guī)風(fēng)險。盡管中國作為主要服裝出口國的市場地位有所降低，但是2022年其他大型亞洲服裝生產(chǎn)國的服裝出口量依然強(qiáng)勁增長，包括越南（增長13%）、柬埔寨（增長12%）和印度（增長10%）。換句話說，盡管對中國市場存在擔(dān)憂，但西方的時尚公司仍將亞洲地區(qū)視為主要采購目的地。在當(dāng)前的貿(mào)易環(huán)境下，中國確實面臨著諸多挑戰(zhàn)，不過亞洲其他國家的崛起也顯示出行業(yè)的多元化發(fā)展趨勢。

模式三：發(fā)達(dá)國家仍是重要的紡織品出口國，中等收入的發(fā)展中國家逐步建立新的紡織品生產(chǎn)和出口能力。歐盟成員國和美國仍然是重要的紡織品出口國，占世界紡織品出口的25.1%，高于2021年的24.5%和2020年的23.2%。由于西方服裝生產(chǎn)商的需求不斷增加，2022年美國紡織品出口增長5%，位列全球前10。作為一個持續(xù)的長期趨勢，中等收入發(fā)展中國家一直在加強(qiáng)其紡織品生產(chǎn)和出口能力。例如，中國、越南、土耳其、印度在世界紡織品出口中的市場份額穩(wěn)步上升。截至2022年，這些國家的出口量合計占世界服裝出口量的56.8%，比2010年的40%顯著增加。而且，隨著時間的推移，這些中等收入發(fā)展中國家實現(xiàn)了更加平衡的紡織品與服裝出口比例。發(fā)達(dá)國家憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢，在紡織品出口方面依然占據(jù)重要地位，而發(fā)展中國家的發(fā)展勢頭也不容小覷。

模式四：隨著近岸采購趨勢日益成熟，區(qū)域內(nèi)紡織品和服裝貿(mào)易模式進(jìn)一步加強(qiáng)，這趨勢尤見于西方市場。亞洲和歐洲的區(qū)域紡織服裝供應(yīng)鏈狀況良好。例如，2022年，亞洲國家近80%的紡織品投入和服裝進(jìn)口來自該地區(qū)內(nèi)部。同年，歐盟國家大約一半的紡織品進(jìn)口也源自區(qū)域內(nèi)貿(mào)易，其中1/3的產(chǎn)品是服裝。由于近岸采購趨勢的蓬勃發(fā)展，西方紡織服裝供應(yīng)鏈在2022年變得更加一體化。例如，2022年，西方國家紡織品進(jìn)口的20.8%來自該地區(qū)內(nèi)部，高于上一年的20.1%。同樣，2022年，西方國家約15.1%的服裝進(jìn)口依然來自該地區(qū)內(nèi)部，高于2021年的14.7%和2022年的13.9%。此外，數(shù)據(jù)顯示，亞洲國家開始將紡織品進(jìn)口來源國多元化，避免依賴于中國從而減輕供應(yīng)鏈風(fēng)險。2022年，除中國以外的亞洲國家占該地區(qū)紡織品供應(yīng)的46.3%，高于2019年至2021年的42%-43%左右。近岸采購趨勢確實在改變著全球紡織品服裝貿(mào)易格局，使得區(qū)域內(nèi)貿(mào)易更加緊密。

（封面來源：圖蟲創(chuàng)意）

（來源：風(fēng)口星網(wǎng)的朋友們）

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