2021年世界紡織品服裝貿(mào)易格局分析

本文根據(jù)《2022年世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)評(píng)論》和聯(lián)合國(guó)（UNComtrade）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，對(duì)2021年世界紡織品服裝貿(mào)易格局進(jìn)行了全面梳理。受持續(xù)的疫情和企業(yè)為應(yīng)對(duì)不斷變化的商業(yè)環(huán)境而不斷演變的生產(chǎn)和采購(gòu)策略的影響，2021年的全球紡織品和服裝貿(mào)易格局既有延續(xù)性，也有新趨勢(shì)。

模式#1：隨著全球經(jīng)濟(jì)從COVID中復(fù)蘇，2021年全球服裝出口蓬勃發(fā)展，而由于前一年的高貿(mào)易量，全球紡織品出口增長(zhǎng)大幅放緩。得益于消費(fèi)者的強(qiáng)勁需求，2021年全球服裝出口全面反彈至疫情前水平，突破5488億美元，較2020年大幅增長(zhǎng)21.9%。服裝行業(yè)并非孤軍奮戰(zhàn)，隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本恢復(fù)，2021年全球商品貿(mào)易也同比增長(zhǎng)26.5%，創(chuàng)下數(shù)十年來(lái)最快增速。相比之下，2021年全球紡織品出口額增長(zhǎng)放緩至7.8%（即達(dá)到3542億美元），落后于大多數(shù)行業(yè)。然而，這種模式是可以理解的，因?yàn)樵诖罅餍衅陂g對(duì)個(gè)人防護(hù)設(shè)備 (PPE) 的高需求推動(dòng)下，紡織品貿(mào)易在2020年保持高水平。

值得注意的是，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩和消費(fèi)者需求疲軟，全球紡織品和服裝貿(mào)易可能在未來(lái)面臨強(qiáng)大的逆風(fēng)。從世界銀行到國(guó)際貨幣基金組織 (IMF) 等主要國(guó)際經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)將放緩。同樣，世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)測(cè)，2022年世界商品貿(mào)易增速將降至3.5%，2023年進(jìn)一步降至1%。因此，全球紡織品和服裝貿(mào)易可能會(huì)陷入停滯不前的困境，未來(lái)兩年增長(zhǎng)或適度下降。

模式#2：COVID并未從根本上改變紡織品出口的競(jìng)爭(zhēng)格局，但影響了出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。與此同時(shí)，2021年全球紡織品出口的一些長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性變化仍在繼續(xù)。中國(guó)、歐盟（EU）和印度在2021年仍然是全球三大紡織品出口國(guó)，這一格局已經(jīng)保持了十多年的穩(wěn)定。2021年，前三名合計(jì)占全球紡織品出口的68%，與大流行前（2018 - 2019年）的66.9%相似。其他進(jìn)入2021年前十名的紡織品出口商也與一年前和大流行之前（2018 - 2019年）相同。

2021年十大紡織品出口國(guó)的增長(zhǎng)率差異顯著，從 - 5.5%（中國(guó)）到47.8%（印度）不等。需求從PPE轉(zhuǎn)向與服裝相關(guān)的紗線和織物是造成這一現(xiàn)象的關(guān)鍵因素。例如，2021年中國(guó)PPE相關(guān)紡織品出口減少超過(guò)330億美元（或下降43%）。相比之下，全球針織面料出口（SITC代碼655）在2021年飆升超過(guò)30%，其中以印度為首（74%）和巴基斯坦（上漲72%）。盡管如此，隨著消費(fèi)者生活方式接近“新常態(tài)”，預(yù)計(jì)紡織品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將很快企穩(wěn)。

中等收入發(fā)展中國(guó)家在紡織品出口中繼續(xù)扮演更重要的角色，而發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)份額在疫情之前就已經(jīng)出現(xiàn)下降。美國(guó)、德國(guó)和意大利在2000年代引領(lǐng)全球紡織品出口，占據(jù)了20%以上的市場(chǎng)份額。然而，這三個(gè)國(guó)家的份額在2019年降至12.8%，并在2021年創(chuàng)下11.3%的新低。相比之下，中國(guó)、越南、土耳其和印度等中等收入發(fā)展中國(guó)家已進(jìn)入擴(kuò)大紡織制造的發(fā)展階段，它們?cè)谌蚣徔椘烦隹谥械氖袌?chǎng)份額穩(wěn)步上升。這些國(guó)家也實(shí)現(xiàn)了更平衡的紡織品/服裝出口比例，這意味著更多的紡織原料，如紗線和織物可以在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，而不是依賴進(jìn)口。例如，以服裝產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力著稱的越南，2021年紡織品出口創(chuàng)下115億美元的新高，在全球排名第六。越南的紡織品/服裝比率也從2005年的0.15翻了一番，達(dá)到2021年的0.37 。未來(lái)幾年越南的紡織品出口可能會(huì)超過(guò)美國(guó)，這并非不可能。

格局三：2021年全球服裝出口大國(guó)脫穎而出。同時(shí)，服裝出口商競(jìng)相成為中國(guó)的替代者，但似乎還沒(méi)有明顯的贏家。消費(fèi)者需求激增和COVID相關(guān)供應(yīng)鏈中斷顯著影響了2021年全球服裝出口格局。由于時(shí)尚品牌和零售商急于尋找采購(gòu)能力，產(chǎn)能規(guī)模大且供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)家服裝出口增長(zhǎng)最快。例如，除了遭受幾個(gè)月COVID封鎖的越南外，所有其他前五名服裝出口國(guó)在2021年的出口增長(zhǎng)均超過(guò)20%，例如中國(guó)（增長(zhǎng)24%）、孟加拉國(guó)（增長(zhǎng)30%）、土耳其（上漲22%）和印度（上漲24%）。

許多國(guó)際時(shí)尚品牌和零售商一直在努力減少?gòu)闹袊?guó)采購(gòu)服裝，這是受各種經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)因素（從成本考慮、貿(mào)易緊張局勢(shì)到地緣政治）的推動(dòng)。值得注意的是，盡管2021年表現(xiàn)強(qiáng)勁，但2022年（1月至9月）中國(guó)僅占美國(guó)服裝進(jìn)口的23.1%，遠(yuǎn)低于2015年的36.2%。同樣，中國(guó)在歐盟、日本和加拿大服裝進(jìn)口中的市場(chǎng)份額同期市場(chǎng)也下跌，表明這是一種全球現(xiàn)象。

隨著來(lái)自中國(guó)的服裝采購(gòu)減少，時(shí)裝公司積極尋找替代采購(gòu)目的地，但最新的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示尚無(wú)明確的贏家。例如，“下一個(gè)中國(guó)”最熱門(mén)的兩個(gè)候選國(guó)越南和孟加拉國(guó)在2021年的世界服裝出口中所占份額分別為6.5%和5.7%，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)（32.1%）。有趣的是，從2015年到2021年，僅次于中國(guó)的全球前四大服裝出口國(guó)（即孟加拉國(guó)、越南、土耳其和印度）并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性地獲得新的市場(chǎng)份額。相反，中國(guó)失去的市場(chǎng)被“世界其他地區(qū)”填補(bǔ)了。

此外，最近的研究表明，隨著管理風(fēng)險(xiǎn)和提高采購(gòu)靈活性成為更緊迫的優(yōu)先事項(xiàng)，許多時(shí)裝公司已在2022年轉(zhuǎn)回采購(gòu)多元化戰(zhàn)略。換句話說(shuō)，未來(lái)幾年世界服裝出口市場(chǎng)可能變得更加“擁擠”和競(jìng)爭(zhēng)激烈。

模式4：區(qū)域供應(yīng)鏈仍然是全球紡織品和服裝貿(mào)易的重要特征。有幾個(gè)因素支持和塑造區(qū)域紡織品和服裝貿(mào)易模式。首先，由于服裝生產(chǎn)通常需要靠近紡織材料的產(chǎn)地，許多發(fā)展中的服裝生產(chǎn)國(guó)嚴(yán)重依賴進(jìn)口紡織材料，主要來(lái)自同一地區(qū)較發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體。其次，通過(guò)降低貿(mào)易壁壘，區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定還在財(cái)政上鼓勵(lì)服裝生產(chǎn)商，特別是在亞洲、歐盟和西半球 (WH)，使用本地或區(qū)域制造的紡織材料。此外，時(shí)裝公司對(duì)“近岸外包”的興趣支持了區(qū)域供應(yīng)鏈，以及鄰國(guó)之間的相關(guān)紡織品和服裝貿(mào)易流動(dòng)。

最新貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，盡管疫情期間供應(yīng)鏈出現(xiàn)混亂，但亞洲區(qū)域紡織品和服裝貿(mào)易格局進(jìn)一步加強(qiáng)。2021年，多達(dá)82%的亞洲國(guó)家紡織品進(jìn)口來(lái)自亞洲，高于2015年的80%。尤其是中國(guó)，作為其他亞洲服裝出口國(guó)的主要紡織品供應(yīng)商，發(fā)揮了更加突出的作用。例如，2021年越南超過(guò)60%的紡織品進(jìn)口來(lái)自中國(guó)，較2005年的23%大幅增加。同樣的模式也適用于巴基斯坦、柬埔寨、孟加拉國(guó)和東南亞國(guó)家聯(lián)盟 (ASEAN) 成員國(guó)。

2022年1月，涉及亞洲所有主要經(jīng)濟(jì)體的大型自由貿(mào)易協(xié)定區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）生效。該協(xié)議的關(guān)稅削減和非常寬松的原產(chǎn)地規(guī)則有望推動(dòng)亞洲地區(qū)紡織品和服裝貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，并進(jìn)一步深化其區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。

除亞洲外，歐盟區(qū)域紡織品服裝貿(mào)易格局（或所謂歐盟內(nèi)部貿(mào)易）也呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。2021年，歐盟國(guó)家50.8%的紡織品進(jìn)口和37%的服裝進(jìn)口來(lái)自其他歐盟成員國(guó)。由于許多歐盟國(guó)家承諾維持本地紡織品和服裝生產(chǎn)而不是外包，這種模式在過(guò)去十年中幾乎沒(méi)有變化。

相比之下，西半球 (WH) 的紡織品和服裝供應(yīng)鏈（例如，在墨西哥或中美洲使用美國(guó)或當(dāng)?shù)刂圃斓募徔椘分圃斓姆b）近年來(lái)似乎舉步維艱。截至2021年，只有20%的WH國(guó)家紡織品進(jìn)口來(lái)自WH，低于2015年的26%。同樣，2021年WH國(guó)家（主要是美國(guó)和加拿大）僅從WH進(jìn)口了14.6%的服裝，低于15.3% 2015年的百分比，遠(yuǎn)低于歐盟同行（2021年為37%）。有趣的是，美國(guó)和加拿大時(shí)裝公司表示有興趣擴(kuò)大近岸外包是否會(huì)扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。

此外，撒哈拉以南非洲（SSA）的區(qū)域紡織品和服裝貿(mào)易格局也值得關(guān)注。與亞洲和歐盟相比，SSA服裝生產(chǎn)商使用本地制造的紡織品要少得多（即從2011年到2021年停滯在11%左右），反映出該地區(qū)缺乏紡織品制造能力。大多數(shù)與SSA國(guó)家的貿(mào)易計(jì)劃，如美國(guó)主導(dǎo)的非洲增長(zhǎng)和機(jī)會(huì)法案 (AGOA) 和歐盟的除武器外的一切產(chǎn)品 (EBA) 計(jì)劃，都對(duì)服裝產(chǎn)品采用自由原產(chǎn)地規(guī)則，允許使用第三方紡織品投入?？梢匝芯窟@種寬松的原產(chǎn)地規(guī)則是否會(huì)以某種方式阻礙建立SSA自己的紡織品制造部門(mén)，或者考慮到SSA紡織品生產(chǎn)能力有限的現(xiàn)實(shí)，它仍然是必不可少的。

封面圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

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